[V11功能解说] 在Sage X3中启用对销售代表的CRM访问
[b]* 本文由赛捷软件（上海）有限公司翻译完成，未经授权不得转载。如需转载，请先联系相应版块的版主取得授权。[/b]我们都知道，记录每一个销售人员在日常工作中所做的活动是何等重要。这些活动可能包括与潜在客户和客户的会议预约，创建新的销售线索，记录会议纪要等等。要做到这一点，你需要通过应用程序启用销售代表，这可以帮助他们非常顺畅且高效地执行所有这些活动。
Sage X3为你提供了一个内置的功能，即所谓的CRM，可以跟踪所有这些活动。不过，需要在Sage X3中将销售代表创建为用户。在本文中，我们将了解如何将现有的销售代表链接到Sage X3中的现有/新用户。
通过在以下路径基础数据→商业伙伴→销售代表的销售代表屏幕功能，可以在Sage X3中创建一个销售代表。如需了解这方面的详情，你可以参见Sage X3帮助文件，查看如何创建销售代表。
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现在，让我们来了解一下如何将销售代表链接到现有的Sage X3用户。
第1步：按照以下路径：参数设置→用户→用户
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第2步：前往【参数】页签，找到行16。
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第3步：现在点击第16行的操作按钮。
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第4步：然后点击“明细”选项，会打开一个新的弹出屏幕，我们可以在第6行检查销售订单，在点击查询按钮。
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第5步：你现在会看到如下列示的所有销售代表。
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第6步：现在，从列表中选择一个相关的销售代表，接着点击“OK”按钮，系统就会返回第4步的屏幕，再点击“OK”按钮，然后系统会返回第3步的屏幕，之后点击“保存”按钮。现在销售代表就成功与Sage X3用户相关联了。
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所以，我们已经学会了如何将一个现有的销售代表与Sage X3用户相关联。该销售代表现在就可以通过各种设备登录sage X3，并在Sage X3 CRM模块中录入它们的活动了。请注意，用户需要设有相关的访问权限。
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