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joyce.sun 发表于 2015-10-19 11:06

为Outlook联系人使用数据上载

如果你有大量的联系从Outlook到CRM,您可以从Outlook使用导入和导出向导输出联系人。接下来的一步是上传联系人在CRM使用预定义Outlook数据映射在公司和人员数据上载列表。
导入Outlook联系人到CRM使用数据上载:
1.        选择管理|数据管理|数据上传。
2.        选择单选按钮公司。
3.        选择新建动作按钮。数据上载,第1步(共4步)页显示。
4.        浏览到您的Outlook联系人Excel文件。
5.        选择Outlook数据从选择从现有的映射字段。
完成数据上载请参阅数据上载信息(页31-1)。

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