更改现有文档模板
改变现有的文档模板:1. 选择管理|电子邮件和文档|文档模板,然后单击你想改变的模板的超链接,。
2. 点击查看附件按钮打开了Word模板和保存到您的本地模板目录。
3. 对WORD模板更改你需要的内容。
4. 当你对模板的更改满意,从数据源取消。
更多信息请参见从一个数据源分离模板(页40-4)。
5. 请注意模板细节,返回CRM和使用删除按钮删除现有的模板。你回到共享模板列表。
6. 选择新建按钮,开始上传更新模板到服务器。
7. 填写模板细节在细节屏幕上,并导航到更新的模板,该文件保存在您的本地文件夹,使用浏览按钮。
8. 选择保存。用户可以访问更新共享文档模板,当根据合并文档步骤在合并文档(页40-3)和用户指南中描述的。
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