需要在客户端的文件和应用程序
邮件合并插件：使用邮件合并功能。用户第一次遇到的功能需要插件（例如，我的CRM | 日历显示文件下降图标），他们是提示下载插件。屏幕上提供指示。用户必须是管理员或已安装的邮件合并插件的计算机高级用户。你的浏览器必须也被配置为接受插件。Adobe Reader: 为了用Adobe PDF格式查看CRM报表，必须在客户端计算机上安装Adobe Reader。Adobe Reade可以从[url]www.adobe.com[/url]上下载。
Outlook插件：为了安装的Outlook集成，用户从在我的CRM | 首选项 中下载Outlook插件。用户必须是管理员或用户的机器上已安装的Outlook插件。Outlook插件需要在客户端的XML解析器和.Net框架将。这些检查会在安装过程中和过去安装中进行。
备注：用户需要有Outlook 2003或Outlook 2007使用CRM Outlook集成。CRM Out look客户端集成支持电子邮件帐户运行于微软交换服务器或POP 3。
Microsoft Office 应用程序：安装了Microsoft Office 2003或2007的SageCRM机器支持想要使用邮件合并和文档合并功能的用户。数据上传功能接受由Microsoft Office 2003或更高版本创建的*.XLS的文件格式。
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