[V7功能解说]如何在Sage X3中添加附件?
Sage X3 V7是一项重大突破,相较于以前的版本,其用户界面的易用性有了全面改革。有时,当软件版本发生了上述巨大的飞跃时,往往工作流或导航也会随着新的技术发生改变。在这种特定的情况下,在Sage X3 V7中添加文件附件的步骤也受到了影响。下面,我举例说明了如何一步一步将一个PDF文件添加至客户记录,并让其他用户都可以查看到。
1. 在[客户]功能的记录中,点击屏幕右侧的回形针图标。
[attach]1852[/attach]
2. 在“类型”字段中,点击查询,并选择文档类型。
选定后敲击[TAB]键。
[attach]1853[/attach]
3. 在“文档名称”字段中,点击操作按钮,并选择“上传”。
[attach]1854[/attach]
4. 点击“选择文件”链接。
[attach]1855[/attach]
5. 选定你想要添加的文件,然后点击“打开”按钮。
[attach]1856[/attach]
[attach]1857[/attach]
6. 点击“确定”。
现在这个PDF文件就被添加至这条记录了。要想查看这个附件是否存在,以及其他人是否可以正常访问它,请点击“文档名称”字段中的操作按钮,并选择“视图”:
[attach]1858[/attach]
这下你会了!有了这些记录的步骤,你就可以将文档附件添加至客户、供应商、产品等功能的记录中。将源文件附加至记录可以省去纸张并提高效率,因为用户无需浪费时间在文件柜和文件夹中到处搜索即可获取相关信息。
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