工作流是做什么的？
想象你为客户互动定义的过程和他们接触的内部流程。工作流可以帮助你有效地自动化这些业务过程：• 激励用户完成现阶段的业务流程的有关信息，。
• 创建后续任务。
• 显示有关当前流程阶段的帮助提示。
• 如果设置过程偏离则根据升级路径。
• 填充字段基于规则和事件触发系统的其它地方。
• 发送电子邮件或短信通知提醒。
• 确定分支流程路径依赖于公司或小组成员，或其他标准。
工作流功能允许有系统管理员权限的用户建立适合你组织的业务流程的预先规则和行为。
工作流可以应用于任何或所有以下实体：
• 公司
• 人员
• 通信
• 线索
• 机会
• 服务案例
• 解决方案
• 营销活动
• 阶段活动
• 阶段活动项目
例如，一个工作流规则可以应用到机会，在用户每次发出报价后自动生成一个后续行动电话。
或者，一个工作流规则可以应用到服务案例，如果一个服务案例在“调查”阶段超过二十四小时发送电子邮件给客户服务主管。
如果你已经使用没有线索，机会，服务案例，和解决方案工作流的系统，你会用进展按钮手动“推动”实体到线索，销售，或客户服务周期的下个阶段。
一旦工作流被激活，这个按钮不再可用。被操作标题下的小按钮取代。
工作流操作
这些操作是由系统管理员建立，引导用户通过预定义的业务流程。选择这些操作之一可以提示用户执行一项活动，诸如收集进一步的信息。它也可以触发事件，不立即显示给用户。例如，发送短信通知给客户经理。
注：你也可以为新自定义的CRM内部表格创建工作流。更多信息请参阅开发者帮助的CRM模块内容对象的部分的。
页:
[1]