添加翻译规则
[attach]2777[/attach]翻译规则定义了状态间的部分。他们构成了机会工作屏幕后侧的显示给用户的操作按钮。
添加一个新的翻译规则,确保已启用复选框未被选中,然后拖放的下一个状态的工作流到之前的下级循环。
添加一个翻译规则:
1。拖到下一个状态,预期,从状态栏到线索状态下级的循环。一个翻译规则自动创建两个状态间的链接。翻译规则名称线索到预期。你稍后可以回去和编辑规则。
2。继续拖放直到完成树的主要分支(线索,预期,报价,通过,签约,关闭)。
实现上述结果的翻译方法是选择新建规则按钮,并创建一个翻译规则。从状态栏到状态下级的循环。
您还可以在树的任何阶段添加分支和循环。
[attach]2772[/attach]
[attach]2773[/attach]
下一步你要添加工作流的分支和循环转换。例如,预期到没有销售,报价到预期,等等。
3。添加预期到没有销售的翻译规则,遵循如上所述同样的程序,将没有销售拖放到预期的下级循环。这与已有的翻译规则无关。
[attach]2774[/attach]
工作流树分支
4。添加报价到预期翻译规则,遵循同样的程序如上所述,现有的预期状态拖放到报价状态下级循环。
[attach]2775[/attach]
工作流与循环(重复的状态)
注:小圈子加号和减号可以展开和收起流程树分支。
在这个例子中,前景状态图标改变,表明状态已经重复。如果你悬停在任何状态的图标,重复的状态树会变色。
5。继续添加剩余的翻译规则,然后选择保存按钮保存整个工作流程树。选择取消返回到列表中的工作流程。
完成工作流的树,你需要编辑翻译规则。每个规则需要被重新命名,反映工作流流程。翻译规则的名称显示在屏幕右侧的工作流操作区域。在更改翻译规则时,你还需要检查他们是否正确使用CRM表,在这个例子中使用机会表。
编辑翻译规则:
1。打开你的样品机会工作流的工作流树。
2。点击你想编辑的翻译规则的链接,例如,期望到报价。工作流规则页面显示。
3。选择表单选按钮,并从列表选择Opportunity。
4。改变你想让用户在屏幕上看到的规则名字,例如,待批准。
5。选择图像的文件,例如,workflowdefault.gif,显示标准的流程图示。
6。选择保存按钮。工作流树显示新的过渡规则名称。
7。对所有的翻译规则重复这一过程,。
从用户的角度测试流程:
1。激活流程。
2。在一个测试公司的机会选项卡,选择新建机会按钮。
3。完成字段和选择保存按钮。工作流操作选择显示,代表翻译规则从线索到预期。
[attach]2776[/attach]
4。选择预期工作流操作。工作流状态预期的翻译规则显示。然后移动到下一个阶段,建议您测试您的工作流中所有可能的路径,确保所有状态和翻译规则的设置正确。
页:
[1]