赛捷软件论坛 » Sage CRM » 自定义避免重复功能屏幕

joyce.sun 发表于 2016-11-14 21:12

自定义避免重复功能屏幕

避免重复功能启用，用户将被引导到一个新的避免重复功能搜索屏幕，当他们点击新建菜单按钮，选择新建人员或公司。
人员和公司的搜索屏幕可以自定义检查避免重复后的字段，使用在下一节的匹配规则设置。
此外，当你点击添加联系人选项在Microsoft Outlook添加联系人到CRM，比应用于CRM字段的匹配规则应用到相应的Outlook字段，如果检测到重复会触发警告。

查看完整版本: 自定义避免重复功能屏幕