[赛捷视点] ERP和CRM集成的最佳实践

lynn.yu

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集成企业资源计划（ERP）和客户关系管理（CRM）软件在企业待办事项列表中似乎并不重要，但事实是，在当今竞争激烈的制造和分销环境中，软件集成是必不可少的。通过将ERP系统的后端流程与CRM中面向客户的数据结合在一起，您的企业可以获得360度的企业视图。


此外，如果您没有采用包含最佳实践的集成策略，那么可能会浪费金钱并延长项目时间。这就是为什么我们汇总了如下三个关键的最佳实践来简化您的集成！


1.        考虑您的业务流程


软件集成有时会在不考虑公司业务流程的情况下执行。如果集成项目无法支持您的工作流程和运营，则不会为您的企业增加价值。


我们建议定义公司的需求，以确保集成项目的成功。业务流程建模是一种策略，可以识别公司的痛点和差距，并为公司的未来运营制定愿景。这样，您就可以确保集成是与业务流程一致的。


2.        自动进行数据传输


一些员工认为，成功集成所需的只是ERP和CRM系统之间手动的、计划的数据和流程转移。但是，为了实现无缝连接以提高生产率并减少错误，我们建议您设置集成平台，以在用户需要时自动传输他们最需要的数据。


集成没有统一的模板，因此请确定数据传输的频率，这样用户能够高效地执行任务。


如果您使用的是预先构建的集成平台，请确保该平台自动执行数据同步。市场上许多连接器都声称是无缝的，不需要您做任何工作，但实际上需要您每天导入文件，只是为了在CRM和ERP之间免费传输信息。


3.        考虑可扩展的解决方案


可扩展性是集成解决方案中极其重要的功能。如果您的解决方案无法跟上可能干扰集成的大规模数据、升级和其他更改，那么您的项目将难以成功。因此，无论数据量如何，我们都建议可靠且可扩展的解决方案。


可扩展的解决方案不仅将帮助您现在的集成项目，而且会继续帮助您将来取得成功。由于您的业务不是一成不变的，您也不希望自己的集成就是如此，因此有一个随公司发展和扩展的解决方案是最好的。