[V12功能解说] 如何解决报错：“在CRM项目的当前阶段‘发送一个报价’

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[V12功能解说] 如何解决报错：“在CRM项目的当前阶段‘发送一个报价’，无法进行购买”


许多业务流程在客户关系项目的基础上运作，然后在销售周期中继续。我们都知道，这个功能的用途是管理项目，也可能被称为“商机”或其他各种术语。他们的目标是管理销售周期中的特征和阶段。

一个项目也是一个特殊的地方，可用于创建追踪和创建报价。我们可以从项目中创建报价，然后可以从创建的报价中继续执行销售订单周期。

我们也可以通过根据报价和项目中创建的销售订单来创建直接订单。但在创建直接订单时，如果该销售订单是根据报价创建的，而相应的报价又是由项目创建的，有时我们会收到“字段PJTH（项目代码）：在CRM项目的当前阶段‘发送一个报价’，无法进行购买”的报错。在本文中，我们将看到如何解决下面的错误，这可能发生在通过销售订单创建直接订单。请查看下面的屏幕截图了解详情。


图：直接订单问题

首先，要查看如何创建项目→报价→销售订单。要想创建项目，你需要导航到客户关系模块→项目屏幕。要创建项目，在项目屏幕上添加所有必填的明细，然后点击“创建”按钮来创建项目。一旦项目创建好之后，你就可以使用“报价”按钮来创建该项目的销售报价。请查看以下屏幕截图了解详情。


图：项目

一旦你创建了报价单，你就可以使用报价屏幕上的“订单”按钮来创建订单。

你可以通过以下链接了解如何在sage x3中设置直接订单：
Sage ERP X3中直接订单或直运的设置

现在，如果你在创建直接订单时收到上述报错，即（字段PJTH（项目代码）：在CRM项目的当前阶段‘发送一个报价’，无法进行购买），那么只要回到相应的项目代码。选中“售前步骤”页签，检查是否选中了阶段“结束”的标志，如果该标识未被选中，则选择该标识，即勾选复选框。请查看以下屏幕截图了解详情。


图：项目

保存该项目，然后尝试从对应的销售订单中再次创建直接订单。这将让你能够成功地在销售订单中创建直接订单。

这样，在项目中简单设置阶段结束将有助于解决限制直接订单创建的报错。