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快速开始的例子

关键属性功能是一个有力的工具。下面的示例演示如何可以在一个典型的营销方案中使用它。
请注意,通过这个例子,你将需要销售和营销模块,因为它包括参考营销活动和出站呼叫处理。
然而,下面这个例子的部分是通过关键属性数据设置更详细和可遵循的销售或营销模块。
这是场景:
你是一个销售经理拥有信息管理关键属性的权利。这使您可以访问营销按钮和被限制访问的管理区。
你想邀请伦敦的IT经理参加下个季度的一系列早餐会。
你建立一个营销活动阶段和阶段活动代表不同的阶段,,例如,邀请的邮寄广告,后续电话访问,出席确认,等。
其中一个阶段活动是一个出站呼叫操作,这将为您的电话销售团队产生一个通话清单,需要完成。该阶段活动的目标是:
•        确定是否邀请对即将举行的研讨会感兴趣的人。
•        建立他们的首选日期和地点。
•        找出他们可能不会出席的原因。
这些问题和答案可以用关键属性数据被设置和捕获。用报告和组的功能一体化的关键属性数据,让你用特定的办法轻松报告谁回答什么问题,然后为后续活动创建一个新组。
这里是你需要实施的步骤:
1.        创建一个类别的树结构,这将允许您收集有关早餐会的数据。
2.        如果任何一个“答案”需要您从预定义选择的列表中选择(例如,“是”或“否”,或“1月15日 喜来登酒店”或“2月12日 万豪酒店”或“3月10日 丽笙酒店”),你需要将这些作为关键属性列表。
3.        添加字段到类别,它会记录您要收集的数据。
4.        创建一个呼叫处理类别组,显示你已为CRM用户设置的问题和答案。
5.        产生出站呼叫列表让用户知道给谁打电话。
6.        一旦你完成安装,你可以通过几个电话执行,然后生成一个报告,列出每个回答参加和选定的“1月15日 喜来登酒店”作为自己的第一选择的人。您还可以为发送电子邮件给因时间原因不能参加的人创建一个组,为下一季的早餐会系列做广告。

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