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标题: [V12功能解说] 项目管理中的财务快照 [打印本页]

作者: lynn.yu 时间: 2021-9-26 17:13 标题: [V12功能解说] 项目管理中的财务快照

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项目模块可用于管理通常以不同术语表示的内容：业务、项目和商机。这些都转化为相同的基本概念。它们的目标是管理销售周期中的特征和阶段。财务快照功能可用于获得一个项目在特定时间点的实时最高层级的财务概况，即快照。

财务快照基于一个项目相对于其预算的实际财务状况。它提供的数字与项目财务概况所提供的数字相似。

导航至功能：项目→项目→快照→财务快照
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图：财务快照

财务快照功能包含一个主页部分，在这个部分中，你会定义一个“快照表头”，还有一个快照列表部分包含一个提取的所有快照的表格。

快照表头为财务提取设定了参数。这是运行快照的先决条件。快照表头包括项目代码、要提取的财务视图、以及每次要求提取数据时要使用的单位和货币。

一旦你创建好一个快照表头，你就可以使用提取快照按钮，在需要时提取项目的数据。

一旦使用，点击提取快照操作，就可以获得所选项目的实时最高层级的概况概览，即快照。快照数据会被添加到快照列表部分的快照列表中。

每次提取快照数据时，如果 FINOVERSYN——更新的财务状态/快照参数（TC 项目，PJM 组）设置为“是”，并且为该快照表头选择了【收入确认】复选框（REVRECFLG 字段），则相关项目的财务状况部分和成本结构将与提取的数据同步。如果ESTPRGSYNC——更新的预估进度/快照参数（TC项目，PJM组）被设置为“是”，则项目的预估进度比例、项目预算和运营任务（预估进度（%）字段）将被更新。

快照列表部分用于查看已经为这个快照表头提取的快照列表。由于每个被提取的快照都是唯一的，它被分配了一个自动识别码以便有效地标记提取的时间。默认情况下，最新的快照总是列表中的第一个快照。你可以使用操作图标中的“查看”操作来查看实际快照数据。

以下是一些限制：
• 你不能使用此功能来合并不同项目的数据。
• 一旦创建了快照表头，你就不能更改时间单位或货币了。但是，你可以选择只显示时间或金额的值。
• 在费用类型层面上，不再能访问项目财务费用的明细。

希望本文能帮助你更有效地追踪你的财务状况。

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