标题: 在你的组织中使用小组 [打印本页]

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作者: joyce.sun    时间: 2016-3-21 10:58     标题: 在你的组织中使用小组

每个用户都可以为小组成员，可以得到查看多个小组的权限。
个人用户和小组都可以跟踪通信，机会，线索，和服务案例。
此外，最初被分配到一个小组的通信，后来可被分配到个人。
这里有一些小组如何工作的例子：
例如：追踪小组通信（8-1页）
例如：创建小组任务（8-1页）
例如：给小组分配机会（8-1页）
例如：重新分配未解决的服务案例（8-2页）
例如：追踪小组通信
John Finch是在您的组织中被分配给电话销售小组的用户。每次John Finch创建一个新的通信，小组字段默认为电话销售。
电话销售经理可以使用小组CRM按钮来查看所有John Finch和其他电话销售小组成员一天的活动。
例如：创建小组任务
您组织中的客户服务经理可以利用群组建立活跃客户群的出站呼叫活动。
在任务详细信息中用户字段空白，但填写小组字段，将整个小组列入。
例如：给小组分配机会
销售机会也可以被分配到小组。这意味着，例如，直接销售与合作伙伴小组的整体性能可以在一个deal-by-deal基础中比较。
运行“小组附近的机会”的报告可能会产生以下统计：
[attach]1979[/attach]
例如：重新分配未解决的服务案例
贵公司主营保险业务。服务案案例是用来处理汽车，家庭，生活，和旅行保险的索赔。你的客户服务小组是由保险种类组成。
旅游索赔小组在最近的假日季节后超负荷，然而家有备用资源。
下面的一个小组组长会议，旅游索赔组长抽调一半悬而未决的索赔给庭保险小组中三个有效的索赔处理者通过：
1．        选择小组CRM按钮。
2．        点击服务案例选项卡。
3．        在服务案例的分配至字段更改用户名。

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