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标题: 开始前 [打印本页]

作者: joyce.sun 时间: 2016-9-18 15:36 标题: 开始前

在你开始建立一个工作流图形前，检查：
• 启用你系统的工作流，通过管理|高级自定义|工作流配置和升级。
• 创造一个工作流的大纲设计，并列出了你所需要的操作。
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样品机会工作流的大纲设计
• 完成所有字段，列表，和屏幕自定义。
• 自定义机会，服务案例，线索或解决方案的阶段和状态列表选项。
这是一个共同字段自定义在准备创建工作流因为这些字段通常（但不一定是）是不同点的工作流中定义记录状态的部分。注：增加更多的状态和阶段字段的选择不会影响现有的工作流程，除非你明确地建立在利用的新选择的行为。此外，请注意，虽然你可以添加选择到这些字段，不建议你删除它们。建议您为他们重新命名翻译。
• 检查GIF文件。如果你改变阶段和状态列表，你可能失去的GIF文件格式中的值。这可以纠正编辑或更新GIF文件在CRM中的子目录。例如，在：
..\WWWRoot\Themes\Img\Color1\Choices\Oppo_Status
注：该GIF文件的名称必须完全匹配列表选择的编码代码。

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