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标题: 理解电子邮件工具 [打印本页]

作者: joyce.sun 时间: 2017-1-16 09:02 标题: 理解电子邮件工具

当你决定适当的配置处理的电子邮件，你的选择应该影响回答的问题：“我要怎样发电子邮件吗？”“我要怎么记录出站邮件？”。
我要怎样发送电子邮件？
CRM提供了一个有效的访问任何公司或个人的电子邮件详情信息的方式。例如，当查看公司或个人汇总页面，你可以点击相关电子邮件的链接开始创建一个电子邮件。你点击链接之后会发生什么事取决于所选择的设置。
如果你选择CRM的内置电子邮件编辑器，一个新的框架或窗口显示用于创建一个新邮件。电子邮件页面包含所有典型电子邮件界面的工具，包括指定收件人字段，格式按钮，和书写实际电子邮件文本的一个区域。
当你写完电子邮件，你可以点击发送电子邮件按钮。指定的邮件服务器处理邮件传输。更多信息，请参阅内置邮件编辑器（页37-1）。
作为供选择的使用CRM所提供的电子邮件编辑器，你可以选择使用Outlook发送电子邮件。寻找联系人并单击电子邮件的链接的过程仍然是相同的。然而，启动Outlook应用程序。收件人的姓名已在收件人字段。
内置邮件编辑器和Outlook不是相互排斥的选项都可以发送电子邮件-两者你都可使用。在这种情况下，当你点击一个电子邮件的超链接，编辑界面显示在一个单独的分隔框架在屏幕的下半部分。
注意：你可以选择改变编辑器将如何显示给用户，改变他们的首选项。更多信息，请参阅用户指南的首选项一章中。
有两个发送电子邮件的按钮，发送电子邮件和使用Outlook发送。你也可以开始输入在编辑器提供的各种字段，点击使用Outlook发送。所有输入的材料转移到发送电子邮件的应用程序。
我要怎么记录出站电子邮件
邮件发送到联系人或公司被记录为出站通信。你可以使用一个或两个文件派出电子邮件的工具：内置的CRM功能或电子邮件管理服务器。
两个工具的关键区别是，CRM工具只跟踪发生在系统中的活动。如果您选择此选项，使用内置电子邮件编辑器发送电子邮件，在通信选项卡生成的项目将充分反映了电子邮件的内容。然而，如果你选择使用Outlook发送，CRM工具不能跟踪发生在系统外的变化。这意味着，通过通信选项卡记录的内容依据使用Outlook的哪条线路：
• 如果你只有Outlook的选择作为邮件编辑器（内置电子邮件编辑器被取消），当你点击一个电子邮件的链接Outlook直接在新窗口中发送。CRM工具不会有机会记录邮件，这意味着消息将不会出现在通讯选项卡。
• 如果你分别有Outlook和内置电子邮件编辑器选项，当你点击个人或公司的电子邮件链接，CRM编辑界面显示。界面功能的两个发送邮件按钮。如果你点击使用Outlook发送按钮，该邮件将被记录在通信选项卡。然而，只有在点击按钮之前写的文本被将被存储在CRM中。在Outlook软件中作的补充和修改不会被追踪。
电子邮件管理服务器在CRM之外作为一个窗口服务在运行。你可以找到它列在窗口中通过选择控制板|管理工具|服务。当电子邮件管理服务器正在运行，CRM中电子邮件发送，但在Outlook中编写，密送到邮件管理服务器。更多关于内置CRM功能和电子邮件管理服务器的区别信息，请参阅电子邮件管理介绍（页38-1）。
您在电子邮件配置屏幕选择的选项不影响你如何处理传入的电子邮件因为信息不直接传递到CRM系统，而到你选择的邮件客户端。然而，如果你正在运行电子邮件服务器，你可以直接将邮件转发到邮件服务器归档地址。另外，你可以使用文件电子邮件选项在CRM的Outlook插件或文件的下拉选项。更多关于这些选项的信息，请参阅用户指南的有关章节。

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