系统管理员可以从我的CRM|控制板选项卡中建立标准经典控制板。
新建一个标准经典控制板：
1. 选择管理|用户|标准经典控制板。一个存在的经典控制板列表显示。
2. 选择标准经典控制板按钮，新建一个标准经典控制板。详细信息页面显示。
标准经典控制板内容页面
3. 输入新控制板的名称，完成控制板详细信息页面上的字段。
• 显示以下项中的内容- 选择新控制板的基础控制板从存在的标准经典控制板
• 限制为小组-从小组列表中选择，如果你想要能看到该控制板的小组，例如，直接销售小组。
• 设置为小组默认值-如果你想要这个控制板是小组默认的控制板，选择这个复选框。
4. 用筛选依据的下拉菜单，不同类别的内容引导到控制板。
5. 选择你想要选择的内容，点击添加按钮到选择的内容
内容被添加到右边页面的窄列或宽列列表。
用上下箭头按钮更改控制板内容的要求
若要移除控制板的内容，高亮列框中的内容，点击“-”按钮，或者你可以再筛选依据中选择所属的类别中 的“-”按钮。
6. 当你完成添加控制板内容后，选择保存按钮。标准经典控制板列表显示，包括新建的标准经典控制板。
当用户登录后，第一次选择控制板选项卡，选择经典控制板选项，标准经典控制板显示。
用户可以设置该控制板为他们的默认经典控制板，每次点击控制板选项卡时显示，或者他们可以设置其他控制板为默认控制板。如果有多种控制板，但是没有设置默认的，系统会显示用户下拉菜单中的第一个控制板。 |
发表于 2015-8-24 12:06
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