映射线索到公司和人员

joyce.sun

任何字段可以从线索映射到公司，命名为线索表字段lead_companyxxxx和公司表字段comp_xxxx。字段类型不一定是相同的。这是当你从线索转换到公司细节。
以上不会发生在线索到人员的转换，所以你需要使用硬编码值：
lead_personlastname
lead_personfirstname
lead_persontitle
lead_personsalutation
地址信息同样：
lead_companyaddress1
lead_companyaddress2
lead_companyaddress3
lead_companyaddress4
lead_companycity
lead_companystate
lead_companycountry
lead_companypostcode
这些字段被映射到公司地址。
电话，传真和电子邮件域都被映射到标准的电话，传真和电子邮件字段。只有硬编码值可用于这些字段。
最后，对上述所有工作领域字段的转换笔法在分录屏幕的线索和公司等。例如，把数据从lead_companyxxxx转换到comp_xxxx，comp_xxxx必须在公司分录屏幕和线索屏幕。如果你离开了公司分录屏幕，你不会得到comp_xxxx数据转换。
这个例子说明了如何映射的一个线索表的新字段到一个公司表的新字段。
从线索映射字段到公司：
1.        在公司表查找一个字段，这是目前线索表无法映射到的。例如，新字段comp_relationship。更多信息请参阅添加一个新字段（16-1页）。
2.        请注意的字段名。例如，comp_relationship。
3.        到管理|自定义|线索，并选择字段选项卡。
4.        增加一个新的字段，称为lead_companyrelationship。

进入字段属性页的新线索字段的细节
请注意，你应该能够查找系列选择comp_relationship映射到公司字段。
5.        去管理|自定义|线索，并选择屏幕选项卡。
6.        点击线索屏幕的超链接，并添加新的字段到屏幕。
7.        去管理|自定义|公司，并选择屏幕选项卡。
8.        点击公司分录屏幕的超链接，并添加新的字段到屏幕。
9.        创建一个新的线索，在线索页面填写在新字段。
10.        新公司匹配线索。新的字段，和字段的选择，在公司页面转入。