自定义视图

joyce.sun

系统中有三种视图类型：
•        核视图点-不能被修改或删除。如有需要您可以查看查看详细信息。
•        系统视图-是可编辑的，但是不适用于所有的系统视图，因为它可能产生不利影响的系统行为。邮件合并，小组，报表和关键字搜索的系统视图通常可以编辑，然而更改会影响CRM的几个区域，因此需要谨慎。一个自定义现有邮件合并视图的例子包括在本节。
•        用户视图-您自己创建的被称为用户视图。您可以编辑和删除用户视图。
当编辑系统视图或用户视图，你可以表明是否生成可用的报表，小组，和关键字搜索的视图，通过点击相应的复选框。
用户的视图也可以显示在SData（Sage数据）访问点击SData视图复选框。
        例如：更改邮件合并的视图
这个例子描述了改变邮件合并视图的简单方法。
在这个例子中你需要：
在共享模板部分的文档模板，在服务案例中的标志使用。
熟悉的邮件合并过程，并能够在客户端机器合并后找到EWAREMERGE0.DAT文件。
这个例子说明了如何添加一个新的字段，case_description，到邮件合并视图。这一字段在服务案例的邮件合并视图中不可用。
自定义视图：
1.        打开管理|自定义，和从管理首页选择服务案例。
2.        选择视图选项卡。与服务案例内容有关的视图列表显示。
3.        选择您想要编辑的视图的超文本链接。在这个例子中，您想要查看编辑是vMailMergeCase。
4.        选择更改按钮。该视图显示在编辑模式。视图脚本字段包含用于创建视图的SQL语句。

vMailMergeCase视图的编辑模式。
5.        作出你需要的改变。在这个例子中，找到case_caseid。添加新的字段在case_caseid后。这段脚本的变化：
case_caseid，comp_companyid
到：
case_caseid，case_description，comp_companyid
注意：如果你有语法错误，那么你将不能保存更改。
6.        选择保存按钮。
一旦你已经在视图中包括了case_description字段，你可以重做邮件合并过程，添加新的邮件合并字段到模板。