创建本地模板和添加合并字段

joyce.sun

这个例子通过xp下Word 2007下的步骤。这些步骤可能略有不同与其他文字版本和操作系统。
1.        确保你在想要模板相关的背景下。打开一个服务案例记录，例如，如果你想创建一个模板，使用服务案例合并字段。
2.        右键单击或悬停在新建菜单按钮并选择文件。选择信函选项页面显示。
3.        选择新建新建本地模板选项，并选择继续按钮。词的空白文件显示。
4.        在Word，选择邮件|开始邮件合并和选择邮件合并分步向导。
“邮件合并”任务窗格中显示。

邮件合并”任务窗格
数据源，ewaremerge0.dat，被显示为当前收件人列表。链接到该数据源提供了访问的合并域。
注：该ewaremerge0.dat文件和ewarequote00.dat文件，用于销售报价和订单的合并，通常存放在..\Documents and Settings\username\Local Settings\Temp
*.DAT数据文件自动生成在一个正常文件的邮件合并，或报价或订购进行邮件合并。
5.        点击下一步：撰写信函。
6.        创建您的主体文档。
7.        插入CRM合并字段，选择其他项目从“邮件合并”任务窗格。插入合并字段对话框显示。
•        数据库的单选按钮，合并字列表段可从CRM显示。
•        如果你需要一个合并字段不可用，确保你开始合并在正确的背景。例如，如果你想包括合并机会字段和表，合并进程应该从一个机会背景下开始。
•        如果你已经检查范围内的邮件合并，仍不具备所有你想要的合并域，您可以自定义邮件合并视图的主要实体的邮件合并。例如vmailmergecase。更多信息请参阅自定义视图（页21-2）。

插入合并域”对话框
8.        保存模板到您的其他地方模板的目录。
一旦你做了这个模板是专门提供给你作为一个本地模板。然而，你可以把它提供给所有用户到共享模板。更多信息请参阅创建一个共享模板（页40-5）的。