自定义报价和订单模板

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以下几点需要考虑在自定义报价或订单模板：
订单或报价项目必须在表中。
表中的第一行应该有标题栏的纯文本。
第二行应列出从包含在表中的报价或订单项目的列出字段。这些字段的名称必须是手工输入。他们不可以用合并字段的下拉菜单。
第三行，第一列必须设置的关键词行项目。
第四行必须是一个空白行。下一行可填充全部信息或其他文本或机会，报价，或订单表要求的合并字段。
可以是文档中的其他表，但只有第一个表的第三行的行项目关键字可以填写为项目。
在这个例子中，该UOM（计量单位）字段被添加到Sales Order Template.doc模板：
1.        选择管理|电子邮件和文档|文档模板，然后单击模板的超链接，你想改变Sales Order Template.doc。
2.        点击查看附件按钮打开了Word模板和保存在您的本地模板目录。
3.        在销售订单文档，在右侧插入项目列 并调用它的计量单位。
4.        在您已经创建的计量单位列，输入你想包括的字段的名称，在这种情况下orit_uomid。注意：检查你想进入的字段名称，去管理|自定义|[实体]|字段。
5.        从数据源分离模板。请参见从一个数据源分离模板（页40-4）。
6.        请注意模板细节，返回CRM和使用删除按钮删除现有的模板。你回到共享模板列表。
7.        选择新建按钮，开始上传更新模板到服务器。
8.        填写模板细节在细节屏幕上，并转到更新的模板，您保存在您的本地文件夹，使用浏览按钮。
9.        选择保存。用户可以访问更新的共享文档模板，当根据合并文档的步骤在合并文档（页40-3）和用户指南中描述的。
你也可以创建一个新的报价或订单模板选择新建本地模板选项，当执行邮件合并通过选择新建本地模板选项，并按照指示在mergeblankquote或mergeblankorder模板在Word中。