CRM与ERP集成：关键同步点揭晓

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作者：Candice Evertowski





在集成CRM与ERP软件系统时，数据同步方向与时机是需要提前规划的最重要因素。然而，要是连数据同步的方向都没找到，那该怎么办呢？本文专为您解决这一问题。在集成前了解企业软件有哪些同步点和共享字段是项目成功所不可或缺的。无论是录入客户历史订单还是现场服务人员可计费工时，完整同步的ERP与CRM数据能帮助团队避免由于人工输入和转移数据导致的重复录入、遗漏联系人和流失客户。CRM和ERP之间有几个主要的接触点，您在集成这两个平台时要加以考虑。


客户汇总


集成ERP与CRM软件最大的好处，就是能用共享数据呈现出每个客户的完整信息。客户与大客户信息要足够直观，且应该成为企业系统间关键的双向同步点之一。无论是基本身份信息、装运历史、合同还是应收帐，车间人员与销售团队都能即刻了解客户的所有信息。当ERP与CRM系统实现了可靠且持续的同步时，销售人员则无需将新的大客户或客户信息手动输入到ERP系统。这样就节省了时间，减少了人为错误。


发票历史


通过在ERP系统中准确记录CRM系统的发票历史，您便拥有了一个宝贵的数据库，可以预测未来的需求、追踪全年的销售趋势。在规划预期销量和为下一季度或年度进行生产排程时，您就能知道它的重要性了。您可以根据可操作的数据，安排增加或减少产出、在旺季招募新员工来缓解压力，或者在预计淡季到来时安排增加工时和维修次数。这意味着您的库存永远能保持精益高效，您不仅对客户的了解面面俱到，对企业的情况也毫无遗漏。


报价管理


无论目前是从ERP还是CRM系统报价，您都最好将这一流程整合到两个系统中。这样一来，所有的团队成员就都能访问报价信息，并就预期的供求进行规划。您要把握整个报价流程，抓住其中所有环节。对制造商而言，这一流程可能有多个层次和部分，使得报价过程独具复杂性——比如需要定制特殊的部件配置要求。另一方面，报价管理流程会更为精简——企业成功与否取决于能否谨慎评估业务流程，并用软件来支持这些流程。您的销售量有多大？您的CRM系统是否需要定制，来实现特定的报价功能？您务必要全面考虑到整个业务流程与需求，再集成CRM与ERP系统。您需要花大量时间来为流程建模，再加以集成，这样会更为高效（和划算），而不是贸然行动，被集成上线之后的问题杀个措手不及。


现场服务工作


在集成CRM与ERP时，现场服务工作是极为有用的接触点。通过将CRM里的客户支持案例与ERP中的可计费工时绑定，或从库存中查看现场服务人员所需的替换部件并直接报价，您便能提供卓越的客户服务。CRM与ERP集成不仅能帮助一线客服人员，还可以提高现场服务人员的工作效率。如果他们能访问CRM和ERP的数据，就能清楚各自在客户服务任务中所需的部件什么时候有货，什么时候发货，并能安排相应的服务时间，让客户满意。您再也不用为了某个部件而苦苦等上几周了。


当然了，这只是针对经营现场支持或安装业务的企业而言的。我们要强调的是，为对的工作选择对的工具——如果您压根不需要在现场服务上投入资金，那么也不用作此考虑。


产品目录


您可能并不认为将产品目录集成到CRM系统中有多重要，但在客户关系系统中保存完整的产品清单和定价信息总是没错的。这些信息不仅对销售代表来说极其宝贵，它也能让您了解企业对不同客户的不同定价结构。某些客户下的订单在现场就能用ERP准确给出报价，让销售团队更快达成交易，以最快的方式为客户提供最准确的信息。


退货


如果企业经常收到退货，那么这也将成为集成时的一个关键同步点，因为退货对库存和生产规划的影响是巨大的。然而，如果退货对客户满意度的影响并不大，或者企业的收入还不足以支撑集成的费用，那么您最好将这笔钱省下来，继续使用当前的退货处理办法。


总结


如果您尚未选择ERP或CRM系统，那么在选购这类系统时一定要把集成考虑在内。CRM与ERP集成对您而言有多重要呢？您选择的两个系统能够良好互动吗？或者说会不会一旦集成起来，问题就会层出不穷？这时，您就必须考虑到集成中所有的同步点、业务流程与需求，并谨慎制定战略方案。在早期把这些工作做到位了，您就能坐享集成的成功之果！


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