Sage CRM介绍

chris.huan

Sage CRM介绍

1)        简介

Sage CRM是一个基于WEB的CRM应用软件。包括联系人、客户、销售、线索和时间管理、客户服务、现场服务、电话营销、客户接触中心、PRM、实时功能和业务分析。Sage CRM产品包括CRM100或CRM200。两个产品的不同主要是用户数的不同。界面显示的设计类似网站结构（将浏览者的屏幕分成不同的窗体）。导航以按钮的形式实现，有扁平列表形式浏览并有下拉菜单选项。
Sage CRM为一种综合完整、基于互联网的无线客户关系管理系统（CRM），可以让用户随时随地地在整个企业范围内访问重要客户，合作伙伴及潜在客户的信息。SAGE CRM是真正以网络及无线系统为基础的应用程序。企业仅仅只是在中心位置进行一次简单的安装，Sage CRM即可支持整个企业机构。机构内的每个人均可通过个人电脑、PDA、平版电脑或智能手机实时访问他们所需要的关键信息，从而迅速提高生产效率、降低管理成本。

SAGE CRM可以提供全套的主机代管或现场部署选择，此即意味着企业可以完全灵活地按照自己的方式经营自己的业务。随着企业业务需要的变化，企业可以快捷而简便地转换 部署环境（从主机代管部署转换到现场部署，反之亦然），而企业所有的CRM客户化定制及数据都会随之改变。SAGE CRM容许企业通过开放的互联网标准与传统整合技术扩充系统的功能，并与其它系统整合起来。
SAGE CRM有两个版本可供机构内部部署选择-SAGE CRM100及SAGE CRM200）无论企业规模大小，均可以获得价格适中、价值为本的定价。而希望在无需建立或维护自己的基础设施的情况下，快速建立系统并运行的公司也可以通过sagecrm.com.的全代管CRM服务而更大获益。Sagecrm.com.，使企业即可得以安全而可靠地使用最新科技，而其费用仅相当于硬件与软件的购置、及网络基础设施实施与维护所需成本的很小一部分。

SAGE CRM产品所提供的先进功能有助于在众多行业内实现有效的销售队伍自动化、营销、客户服务及呼叫中心支持，所有这些功能均可以通过一个网络浏览器或一个无线手持装置获得。通过SAGE CRM，关键的管理人员即可轻而易举地访问以客户为中心的公共信息，从而使得他们能够提供更好，更为个人化的服务，以利于培养客户忠诚度。

Sage CRM用户完全依靠浏览器进行访问（IE5.0或更高）。除了CTI集成外客户端上什么都没有。服务器运行于windows 2000sever和2003sever。数据库服务器包括MS-SQL Sever 2000、Oracle 9i/10G、IBMDB2和sybase数据库。产品还可销售和企业应用（销售、市场营销和客户服务）作为外包模式使用称为 sagecrm.com。
Sage CRM 100/200 定位于不同行业的小型到中型企业（SMB，包括SOHO 公司）。但是SAGE有大量的高科技、财务、制造和物流行业的客户。重新设置导航、配置和个性化能力以及与MS-OUTLOOK集成连接了SAGE SMB市场的95%的客户。
当前版本为Sage CRM 100/200 。


2)        系统介绍

系统界面


仪表盘



客户管理



联系人管理


商机


商机详细界面


日历


市场营销


计划活动/事件


群发邮件


工作流


服务管理


解决方案


系统管理


用户管理


定制


高级定制


数据管理


系统配置


报表


详细报表格式


总体评价
Sage CRM 100/200是基于WEB的CRM应用软件，在联系人、客户、合作伙伴关系和时间管理、业务分析等方面有强大的功能。在销售管理、客户服务、客户联系中心、现场服务、电话营销、实时功能和线索管理方面有较好的功能。可以使用任何有网络连接的带有ie5.0及以上的浏览器的电脑访问应用软件。
用户看到的窗体和功能是基于基于用户角色和区域安全选项设置的。系统管理员可以设置用户的角色和权限。视图的变化取决于用户选择的超级链接（如果用户选择联系人视图显示联系人信息在窗体的顶部，公司的信息显示在窗体的底部。用户使用MyDashboard 功能选择哪些组件、报表、表格等将显示在窗体上。用户使用MyPreferences功能可以选择登陆和会话的偏好。‘Recent’按钮可以显示系统中最常使用的元素的快捷方式。
联系人管理功能使用表格形式包含一系列的预定义字段并且可以建立无数量限制的用户定义字段。客户管理功能使用类似的列表。在客户概况中有为市场营销、便签、销售机会、事件、人、地址、文件目录、订单、地图、电话/电子邮件和团队的表。相关公司表格可以通过层级结构图显示与其他公司的业务关系。销售机会概况可以通过销售机会标签访问。销售代表通过团队标签可以分派到销售机会。用户可以访问包含下列阶段的销售方法：开始、线索、确认、谈判、销售、关闭、演示和重新分派。可以钻取每个销售阶段的详细信息。每个阶段通过SageCRM销售机会工作流建立，系统管理员在工作流内通过拖拉可以改变销售方法。系统管理员还可以通过个性化sage CRM工作流设置基于不同标准的自动的区域结盟和分派。
时间管理工具可以通过内置的日程表或与MS-Outlook 双向集成实现，通过本身的日程表可以计划任务并分派给一个用户或用户组。用户可以用图标显示计划的活动的类型（比如电话、会议等）。以弹出窗口形式显示的闹钟提供延迟功能。
客户自助服务功能使用户在客户门户上可以通过输入用户名和密码访问自己在SageCRM中的客户记录和销售机会相关的信息。“Call Me Now”按钮使用户可以提醒他需要销售代表或客户服务代表的联系。通过个性化SageCRM工作流可以实现客户事件的分派和升级。现场服务功能可以与支持无线设备（包括支持WAP的设备、Pocket PC 和Palm Pilot）进行同步。
建立列表功能可以汇集基于用户定义的标准的呼叫列表从而增强电话营销功能。脚本可以针对特定的问题进行个性化，并且在下拉列表中提供可选答案和空白字段。不支持动态分支脚本。使用附加的Sage CRM CTI模块可以实现自动拨号功能。用内置的营销活动概况可以实现营销活动的管理。用预定义的阶段标签定义营销活动的阶段。
线索管理功能包括对来通过数据上传功能导入的第三方数据库的线索信息进行除重和标准化。在合作伙伴门户可以通过输入用户名和密码访问合作伙伴关系相关的信息。Sage CRM报表包中有大量的关于活动、销售机会、销售指标、呼叫报表等的报表模板。比如用户可以钻取销售机会中的管道元素信息。
MySage CRM门户使客户可以设置与sageCRM数据库和外部网站信息的链接。
对sageCRM元素的配置提供图形和下拉列表修改窗体、列表、窗体对象等的内容。同样使用数据导入工具形成标准的文件格式，比如CSV和MS-Excel、goldMIne和ACT!。
网站式的排列方式使得Sage CRM 100/200 是一个用户友好的软件包，虽然缺少ERM和供应链管理功能。

销售队伍自动化 Sales Force Automation
从第一次联络到订单执行与交货，SAGE CRM销售队伍自动化系统维持一个可供整个企业共享的单一信息源。凭借其可完全客户化的工作流、商机管理、销售循环分析、预测及使用简单的报表特点，SAGE CRM始终使得随时了解与回应潜在及实际客户变得十分容易。

营销自动化Marketing Automation
SAGE CRM营销自动化系统可以帮助企业通过高成本效益、高度个人化的目标应销程序迅速对企业的客户做出回应，从而实现收益机遇与投资回报的最大化。在SAGE CRM的协助下，制订、定标、实施、管理与分析大型营销活动即变得简单易行。SAGE CRM将对包括从概念到前置陪送以及其间所有环节在内的整个营销过程进行自动化，从而达到削减营销创意的成本、增进营销创意效力的目的。

客户服务自动化Customer Care Automation
SAGE CRM客户服务系统可以提供完整的工作流、问题跟踪、案例管理及服务状态的信息，帮助企业创建一个可靠的知识库，从而保证一致而高效率的客户服务。企业的知识库是通过诸如电话与电子邮件或网络自助服务等传统渠道建立起来的，可以让客户自行登陆、解决与跟踪他们自己的服务请求。只要触摸一下按键，企业即可轻松地访问完整的案例历史记录、快速解决客户查询与支持问题，从而为企业的客户提供理想的服务。

以sageCRM.com作为CRM主机
sageCRM.com作为一个在线CRM系统并附加综合财务系统，是唯一结合了完全移植优势的CRM应用主机

灵活及适应性的CRM Flexible, Adaptable CRM
SAGE CRM系统具有内置适配能力,已被证明可与各种商务应用软件适配,其中包括金融、人力资源、企业资源规划（ERP）、供应链管理与文件管理等等各类软件。 另外，SAGE CRM不仅可以提供与业内领先的SAGE商务管理应用软件的无缝、现成整合，也可以与其他制造商的应用程序集合。

瘦客户机体系结构Thin-Client Architecture
SAGE CRM是以万维网为基础、建立在真正轻客户机技术之上的系统，可以实现快速部署、高效率、高速度及高成本效益。SAGE CRM实现了单纯的“服务器端”部署，从而免去了既难以管理又成本高昂的客户机安装、配置、升级及客户化。SAGE CRM网页与图形文档比标准网页要更为紧凑，从而大大提高了（即便是低速连接情况下的）下载速度。通过SAGE CRM，企业只需要一个网络浏览器与互联网接口即可访问企业的整个CRM系统。

自动化的工作流 Automated Workflow
利用SAGE CRM的自动化工作流，企业可以跨越所有渠道、部门和雇员，将业务规则整合起来。为便于评估及设计工作流，SAGE CRM系统可以提供整个程序及其发展模式的图形视图。由于结合了电子邮件集成，SAGE CRM确保需引起注意或上报的行动事项会自动发送到相应的雇员或合作伙伴。

标准行业整合 Industry-Standard Integration
由于提供了强大的网络服务界面 及对XML、SOAP与其他官方技术的支持，赛捷客户关系管理软件可以轻易地与企业所依靠的其他应用软件相兼容从而驾驭企业的业务。这种系统兼容能力让赛捷客 户关系管理软件成为不仅仅限于客户、销售、市场及支持的CRM——它将变成一套忠诚处理及传递世界范围内企业讯息及业务的一体化平台。

即时整合Instant Integration
在设计上，SAGE CRM可以让企业自由选择商业运行所需科技，而不会强制性地限制企业在技术上的选择。SAGE CRM所提供的与SAGE 财务解决方案现成而快速的双向整合，是目前市面上的产品所不能匹敌的，从而让CRM用户始终可以实时访问到最新信息。而且，即使企业用的是其它的财务或传统 系统，SAGE CRM的固有性能容许其与几乎任何数据库或系统整合。

真正的客户化定制功能True Customizability
SAGE CRM所提供的客户化工具可以让企业快速更改该系统的所有方面。SAGE CRM开放式的体系结构大大降低了开发与维护费用，并在企业的整个企业中实现了与其他关键任务应用程序的无缝整合。通过使用简便的在屏工具，经理与主管人可 以随时创建与修改域、屏幕、标签、表格、视图、脚本、工作流及安全设置。SAGE CRM的客户化功能使得对截面与数据进行的用户定制修改变得快捷、容易、从而确保了SAGE CRM系统可以轻松地适应企业的商业需求。

全球性业务 Globe Business
SAGE CRM可从一个单一编码库为（美式与英式）英语、中汉语、法语、德语、西班牙语、荷兰语与日语提供多币种、多语种支持，自然成为全球商界的合理选择。另外，企业还可以方便地更改这些语言设置，添加“公司专用”的语汇。SAGE CRM所具备的单一服务器安装、网络浏览器及无线手持接入等特点可以让雇员、合作伙伴及客户随时从世界任何地方查看他们所需要的信息。

网络与无线访问 Web and Wireless Access
只要通过一个标准的网络浏览器，无论企业身在何处-办公室或路上-均可以访问SAGE CRM的全部功能。当无桌面浏览器可供使用时，企业还可以通过企业的移动电话或PDA访问SAGE CRM系统。即便移动用户未连接网络，SAGE CRM也可以为移动用户提供全面支持，让他们脱机操作，然后再与中央服务器进行同步。

文档库 Document Library
SAGE CRM文档库为重要文件提供了一个中央资料库，可供整个企业随时访问。通过SAGE CRM，企业可以将议案、白皮书、常见问题解答、营销材料、信件、答谢函、报价等存于文档库中-无论企业的团队需要何种文件，均可以即刻接入，查找支持资源。 即便脱机及远程链接的用户都能通过远程同步功能享受访问最新版本的资料库信息

计算机电话技术集成Computer Telephony Integration
SAGE CRM将一个全集成的CRM系统同交互式呼入与呼出电话自动化设备结合起来。当有客户呼入时，自动显示屏的“弹出”功能即可提供重要客户的信息，以便企业能够迅速了解完整的客户历史记录。通过与有电话支持的网络进行整合，用户仅需点击屏幕上的电话号码即可快速完成自动拨号。企业还可以将来电转给其他CRM用户并更新客户记录。

网络自助服务 Web Self Service
SAGE CRM网络自助服务系统可以让客户随时通过网络访问信息或提出服务与支持要求。客户可以根据各自的喜好、要求、历史记录，通过客户化的客户与合作伙伴门户 接受信息，这些门户关于企业的产品及公司的信息提供了单一的联系点。通过展开我们完整的知识库与利用它融进的网络自助式搜索服务功能，企业的客户端甚至可以彻底搜索企业的支持问题与解决方案资料库寻求自助，以达到先前很难达到的自助支持高度。

与Microsoft Outlook Lotus Domino 的整合
SAGE CRM可与当今最受欢迎的电子邮件与日历管理系统整合，如Microsoft Outlook系统及IBM Lotus Domino 系统等。通过Outlook，可直接从SAGE CRM系统内或Outlook发出电子邮件，而且所有往来通信均可以被SAGE CRM系统截获，并相应存档与企业的CRM数据库内。企业甚至可以从Outlook系统内部访问企业的整个CRM系统，即刻检索到所需信息。 SAGE CRM系统一旦与Lotus Domino整合，即可提供“免持”服务器端日历同步，便于企业时刻紧跟情况的变化，保持更新。

销售队伍自动化
SAGE CRM系统所提供的便利工具可以对销售循环的所有环节进行高效管理、预测与报告，从而可以让企业对企业的销售管道实施完全控制。 SAGE CRM所提供的单一客户信息源可以帮助企业更好地管理企业的营销运作，从而便于企业根据客户与潜在客户的需求制定稳妥的决策。

市场营销自动化 Marketing Automation
当今之世，人们在商业交易的方式、地点与时间方面几乎有着无限的选择，故而企业所面临的挑战不仅仅是发现新的客户-企业更需要深入了解并保持企业的现有客户群。 凭借SAGE CRM Marketing营销工具，企业可以在正确的时间找准正确的客户，减少运作中的盲目猜测，并实现公司营销资源的最佳利用。 营销活动管理 Campaign Management 建立持久的，可赢利的客户关系即意味着需要在企业的整个销售渠道中确定、实施并重复行之有效的营销创意。通过SAGE CRM，营销团队可就针对某客户群的直接营销活动，对无限纷杂的人口统计资料进行分析。根据分析，他们即可在营销运作中对营销活动进行分配、编排与跟踪- 而且还可一目了然地查看每次运作的每个细节。 通过SAGE CRM，企业可以对营销活动的每一阶段进行跟踪-从销售线索追踪到得失分析到整个活动的预算管理等等-并能提供意义显著的分析。 电子邮件管理 E-mail Management SAGE CRM不仅使发送群发电子邮件变得简单，而且还可以发送HTML，邮件、创建邮件模板，及发送批量邮件信息的附件。实际通信被储存在每个客户的通信历史文件中，从而确保了当客户来电或来函询问某一特殊的营销活动时，企业可以轻松地查寻到与此相关的电子邮件信息。

名册管理List Management
SAGE CRM为营销团队提供的工具可让他们轻松地以选定的条件，创建新的目标清单、重新使用成功的营销活动清单或导入邮件发送清单。经整合的邮件合并功能可以将文件与目标客户清单合并起来。一旦创建好这些清单，ACCPAC CRM营销系统即会自动地在客户账户中创建一个记录档案，将营销项目附加至该账户，供负责销售、营销及客户服务的员工以后查阅。

关键属性简要表Key Attribute Profiling
SAGE CRM关键属性简要表容许企业在发展客户关系的过程中，建立一个详细的客户与潜在客户的简要表文件。这些关键属性根据未来营销活动的需要被储存、报告，亦成 为未来营销活动的基础。这些关键属性为用户所定义，可以轻松地为营销活动进行日期与行动策略跟踪，并能同时为企业的营销运作的每个层面提供实时预算/成本分析。

呼出电话管理 Outbound Call Management
通过SAGE CRM，可将呼出电话快捷地与营销活动整合起来。目标清单的设置变得简单易行，而电话则被动态分配，根据现有CRM用户而进行编排。本系统甚至还可以帮助企业根据潜在客户或客户的方便时间对后续电话进行时间编排。

营销评估工具 Marketing Evaluation Tools
本工具可以让企业在任何时候查阅活动状态、评估投资回报，并通过先进的工具与报表，根据销售线索源分析营销活动，评估其它重要的活动细节。SAGE CRM不仅可以跟踪回应率，还可以将销售收入与特定的销售活动挂钩，提供直接成本与销售分析数据。 SAGE CRM可以帮助企业分析与修改营销活动，确保改善收益结果、产生高质量的回应，并提升销售机遇。本系统可以在某营销活动期间对一些特定的营销活动进行追溯， 其中包括通信、机遇、回应、预算、实际成本与目标潜在客户。本系统帮助企业确定企业的客户与潜在客户的需求，并保留该信息以供制定更为有效的营销活动。 SAGE CRM可以消除营销运作中的盲目猜测，实现企业公司营销资源的最佳利用！ 通过SAGE CRM，企业可以根据用户定制的条件，为客户与潜在客户建立强大而灵活的简要表，直接同群发电子邮件及其它有利工具整合起来，从而大力提升企业的营销战略。 通过提供必需信息，SAGE CRM 使企业的机构可以建立并维持长期持久的客户满意度与忠诚度。

客户服务自动化 Customer Care Automation
良好的销售与市场营销运作可以为企业的企业带来客户。但这仅仅只是第一步。企业的客户支持部门与客户建立起来的良好关系可以赢得客户的忠诚，并由此产生重复 销售。由于争取客户的成本比保留客户的成本高七倍，所以创造理想的客户体验就成为取得成功的关键。有了SAGE CRM 客户服务系统，企业就可以建立并管理持久的客户关系，为企业的客户提供他们所需要、所期待的服务。 ACCPAC CRM促使企业对机构内各个层面的支持问题进行有效的管理、分析和回应。通过先进的电子邮件与工作流整合，ACCPAC CRM保证了所有的客户案例均能得到及时的解决。

联络管理 Contact Management
要想提供优质的客户服务、超越企业在客户支持方面的业绩目标，企业的员工必须可以随时索取最新、最完整的客户数据。利用这种以跨企业的观点对客户作出的了解， 企业可以通过有效解决服务问题、创造交叉销售或追加销售机遇来扩大经营的可获利性。毕竟，与公司其他部门相比，客户与支持团队的互动更为频繁。SAGE CRM容许实时访问相关客户数据，其中包括购买、来电与上报历史、互动、多重联络、支持案例、电子邮件与文件收发及销售机遇等。通过SAGE CRM，企业可以充分利用每次客户互动实现商业机遇与客户满意度的最大化。

工作流整合 Workflow Integration
无论客户是通过电子邮件、电话还是网络与企业的公司进行互动，SAGE CRM均能保证在每个环节让客户获得完美的服务，从而使建立与保持客户群变得比以前容易得多。通过实施一个结构化的工作流，将预先确定的业务规则在所有渠 道、部门及雇员间自动化，SAGE CRM可以在从最初登陆到最终解决整个“生命周期”中对每个客户问题进行有效监控。需要特别处理的行动事项会被自动地发送到相应雇员或合作伙伴，而且不会 出现任何问题疏漏的情况。

服务水平协议 Service Level Agreements
有能力针对自己所支持的案例，跟踪并履行服务水平协议是维持忠实、专一的客户群的关键所在。SAGE CRM案例工具具备一个“交通灯”式的监控系统，可以显示案例是否接近超过服务水平协议，从而保证可以在程序中预定义的时间启动上报项目。

呼叫中心准确度 Call Center Accuracy
作为全部客户数据的中央资料库，SAGE CRM可以提供使用简便的实时信息访问，从而使企业可以快速而高效率地解决客户问题，减少呼叫时间，提高呼叫中心的效率。企业可以对问题进行升级及优先排序， 减少每次处理呼叫所需的时间-从而增强客户的忠诚度与信心。通过使用简便的界面、近期历史控键、呼叫与电子邮件互动记录及超文本搜索功能，SAGE CRM可以让关键信息随时唾手可得-从而帮助客户支持人员随时找到他们所需要的信息。

知识库 Knowledge Base
通过SAGE CRM，企业可以将支持事例与解决方案储存于一个中央知识库内。解决方案可跟多个案例链接，并自动电邮至用户与客户。所有SAGE CRM用户均可接入知识库，而客户则可以通过客户自助服务区接入。

增强型报告性能 Enhanced Reporting
通过SAGE CRM，企业可以“按需”为系统内的每份报告制作高质量、可在不同设备上呈现的Acrobat (PDF)格式文件，并轻易地将报告电邮给那些无法访问SAGE CRM系统的员工。当企业想仅通过一个界面快速通览关键资料时，总结报告功能即会为企业提供一目了然的重点资料介绍。总结报告可分为客户、联系人、商机与案例等几个分类。