• 用户接收电子邮件和转发到邮件服务器归档地址,这个电子邮件地址必须是唯一的地址在接收人字段。
• 原发件人的电子邮件地址必须是第一个电子邮件地址包含在电子邮件正文被转发到邮箱。这是因为电子邮件管理器辨别正文中第一个地址是原来的发送者的地址。
归档客户发送的电子邮件给CRM用户:
1. 模拟从您的测试客户帐户发送电子邮件给CRM测试用户。
2. 访问CRM测试用户的邮箱,打开电子邮件。
3. 单击转发按钮。
4. 键入邮件管理服务器文档地址到收件人字段。
转发邮件
注意:邮件管理辨别第一个电子邮件地址在转发的电子邮件,归档与此客户记录有关的邮件。如果电子邮件地址没有出现在标题或正文中的电子邮件,或出现在另一个电子邮件地址,然后你可以键入或粘贴正确的客户的电子邮件地址在转发邮件的上方确保得到正确地归档。
5. 点击发送按钮。
这将导致:
通信记录将被创造对客户记录载有从CRM用户转发的电子邮件的详细信息。
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