开始前的重要事件

joyce.sun

•        本地模板保存在用户的硬盘上，所以他们只提供给创造的用户。然而，本地模板可以由系统管理员或信息管理员上传到管理服务器给所有用户共享模板。
•        你可以添加合并字段到模板，这是插入合并时占位符的信息在CRM数据库。例如，合并字段< <comp_companyid > >取而代之的是一个实际的公司ID当合并模板和数据库之间的中的数据执行。
•        你需要确保你希望模板相关的工作范围。例如，如果你想创建一个模板，使用服务案例合并字段，你应该打开一个服务案例记录。你可用的合并字段取决于你的背景，所以你必须确保在当前背景下开始合并。例如，如果你想包括合并字段在机会表，你需要开始合并进程在一个机会的范畴内。
•        所有的例子在这一章中通过XP的Word 2007。这些步骤可能略有不同，其他Word版本和操作系统。