根据CRM是否已经存在于服务器或者是第一次安装其过程不同。两种过程描述如下。
第一次安装CRM
CRMCRM安装如果没有安装在服务器上：
1． 从光盘或从你复制并保存安装程序的位置运行setup.exe。首先安装Sage CRM的页面显示。本页是定位为你的国家，然而，有效地选择通常包括至少一个类型的Sage CRM安装选项，可以查看Sage CRM文件的能力。
2． 选择一个选项安装Sage CRM。
3． 在第一个Sage CRM安装向导页面，选择下一步继续。
4． 审查软件许可协议。如果您接受所有条款，选择我接受许可证协议选项并单击下一步；否则选择我不接受…选项和取消并结束安装。
5． 如果你选择我接受，用户信息对话框显示。
用户信息对话框
6． 输入你的名字在名称框，你公司的名字在公司框，和您的许可证密钥在许可证框。公司名称和许可证密钥必须按供应商提供的方式。
7． 选择下一步。该数据库选择对话框显示。
8． 选择SQL（Microsoft SQL Server）进行SQL安装，并选择下一步。安装名称对话框显示。注：该SQL服务器需要系统的整理。不支持二进制排序规则，或敏感的案件整理，。详情请参阅为Oracle数据库安装CRM（5-5页）。
9． 输入设备名称。它是建议您使用默认安装名，CRM。如果你输入另一个名称，请确保没有空格。
10． 选择下一步。选择目标位置对话框显示。
11． 设置CRM程序文件的默认位置。IIS寻找CRM主页位置。
12． 选择下一步。数据库服务器登录对话框显示。
13． 确认 您的服务器名称和SQL服务器的用户名，和输入密码。选择下一步继续。选择安装类型对话框显示。
14． 决定是否安装演示数据在您的安装，然后点击下一步按钮继续。默认货币对话框显示。包括演示数据意味着你得到公司，线索，机会，服务案例，解决方案，通信，人员，区域，用户，营销活动和工作流程的样本。如果你没有选择，得到工作流程的样品，但没有其他样本数据。
15． 从列表中选择默认货币。
• 如果你的默认货币不显示在列表中，单击新建按钮。下面的对话框显示
通用对话框
• 新增的货币名称，例如挪威克朗，和国际公认的代码，例如克朗，并单击确定按钮。新货币在列表中显示。
• 在CRM中所有货币类型中默认货币显示是只读格式。如果你的实现涉及多种货币，会影响基础货币对所有其他货币计算。
16． 选择下一步。将CRM报表转换为PDF文件，系统需要安装由Apache Software Foundation（网址：//www.apache的）开发的FOB转换软件。如果没有安装，安装转换软件的对话框显示。然后才允许你安装软件。
17． 选择同意安装此软件，然后单击下一步安装软件。
18． FOP PDF转换软件也需要运行Java Runtime Engine（1.4或更高版本）。如果你没有安装，这时会提示您安装它。选择好的软件安装，并按照安装说明。一旦第三方软件安装，开始复制文件对话框显示。是对当前安装的说明。
19． 审查目前的设置，并选择下一步继续。CRM安装开始。消息告知你的进步。安装完成后，安装完成对话框显示。
20． 选择“完成”来完成安装过程。自述文件显示。当您关闭自述文件，登录页面显示。
当已有一个版本后安装CRM
系统当一个或多个已经存在于服务器的CRM安装：
1． 按照第一次安装CRM（5-1页）的安装步骤1到4安装，并选择是接受许可协议。提示您选择安装类型。
安装类型列表对话框
2． 您选择的选项决定下一部分的安装程序。说明每个安装选项和步骤，你需要按照下面描述有选择一个选项。
新的安装：这将创建一个全新的CRM服务器上安装。如果您选择此选项，请按照下列步骤进行安装：
按照第一次安装CRM（5-1页）的安装步完成步骤5到18的前部分。
升级以前版本的CRM：这个选项可以让您升级到版本6.2。升级6.1，您必须先升级到6.2使用6.2SP1安装。比版本6.1更老的版本是不支持的。如同所有的升级，它是建议您升级之前完整备份您的数据。更多细节进行升级，请参阅升级指南。
如果你选择升级以前版本的客户的选择，按照以下步骤进行安装：
• 按照第一次安装CRM（5-1页）的安装步骤完成步骤5到6。。
• 接下来的步骤取决于有多少服务器上有多少CRM的安装。如果有一个安装，直接显示备份文件对话框。如果有一个以上的安装，选择安装你想要升级的CRM。当你这样做，会显示备份文件对话框。
• 选择一个备份从备份文件对话框选项。如果你选择备份数据，显示一个对话框让您备份文件的保存位置。
• 从更新任务状态对话框中，选择您要如何处理有截止日期今天并没有标记为完成的任务。备份数据库位置对话框显示。
• 如果在运行升级的服务器上的数据库，浏览到你想备份保存的位置。如果数据库是一个不同的服务器，输入文件夹的完整路径到数据库服务器上。
• 当备份完成并显示一个对话框，列出所有备份文件和文件夹的保存位置，，选择确定以继续升级。
• 按照第一次安装CRM（5-1页）的安装步骤完成步骤19到20完成升级。注意：如果你想升级日志文件，你可以从安装升级完成对话框选择查看日志文件。
更改CRM的现有安装：这个选项可以让你改变的CRM的具体组成部分不需要做一个全面升级。你可以使用此选项重新安装注册表，数据库，程序文件，IIS别名，和许可证密钥。改变许可证密钥的能力表示您可以轻松地“添加”原许可证购买功能，或者你可以增加授权用户的数量。
注：，如果你只想改变的是许可证密钥，你也可以使用许可证密钥更新应用程序作为一种替代方法来更新你的安装。详情请参阅使用许可证密钥更新应用程序（5-5页）。
如果你选择“更改CRM的现有安装”的选项，请按照下列步骤进行安装：
• 接下来取决于有多少CRM程序存在于服务器上。如果有一个安装，直接显示的是安装选项对话框。如果有一个以上的安装，选择你想要升级的CRM，然后显示安装选项对话框。
• 在安装选项对话框中选择你想重新设置的组件，并选择下一步。提示您备份将受到影响的组件。建议您开始之前先执行备份。其结果是略有不同，如果你选择的许可证选项，会提示您输入新的许可证密钥。然后，新的CRM特性窗口显示。以前的许可证和新的之间的差异都列在这里。
• 按照第一次安装CRM（5-1页）的安装步骤完成步骤14到20完成安装。 |
发表于 2016-2-19 10:22
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