重新分配用户的记录和禁用用户：
1． 选择管理|用户|用户。查找页面显示。
2． 输入用户姓氏。
3． 选择查找按钮。
4． 点击你想查看详细信息的用户的超文本链接。用户的详细信息页面显示。
5． 选择重新分配并禁用按钮。禁用用户和重新分配记录页面显示。
a) 这是系统管理员责任，检查正在接受重新记录的用户有适当的安全权限。例如，重新分配记录到一个在不同领域的用户是没有意义的，他没有访问禁用用户的领域的权限
6． 选择一个个人用户或组重新分配被禁用用户的记录。
7． 选择该复选框在分配公司和个员面板
• 公司-重新分配公司的账户既不选择用户也不选择的小组中的成员。
• 人员-重新分配人员的账户既不选择用户也不选择的小组中的成员。
• 始终将公司/人员中的记录重新分配给单个用户-如果一个小组正在重新记录，使这个复选框，确保团队成员谁得到分配同一个用户以前所拥有的公司或人员内的层次较高的记录（如公司或人员）也得到相关子记录（例如服务案件或通信），如果他们选择的一部分重新分配的过程。
这种逻辑也适用公司和人员的选择。被公司分配的小组成员获得分配以前在公司由同一用户的公司账户管理下所拥有的所有人员。团队成员将不分配给拥有一个不同用户的人员。这些不变。
8． 选择任何其他你想重新分配的记录和重新分配其他记录面板上的他们的状态。
• 例如，你决定将所有一个最近已离开公司的销售用户的未完成或正在进行通信，有进步的机会，，同事会跟进和尝试关闭业务。
• 当重新分配通信，注意任务经常被重新分配，但只有他们不已经存在的“新”的用户，会晤和发送的电子邮件会被重新分配。这是因为，约会和任务分配给多个功能略有不同的CRM用户。一个单一的会议或出站电子邮件可以分配给多个用户，而如果一个任务分配给多个用户，每个人都被分配到一个个人“版本”的任务。
9． 点击执行按钮来再分配。总结分配记录页面显示。
10． 审查分配记录汇总表，并点击继续按钮返回到用户的详细信息屏幕。用户的详细信息页面上显示一个蓝色的状态栏显示“用户已被禁用”。 |
发表于 2016-2-19 16:27
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