规则

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工作流中有五种不同类型的规则。
主要规则 在创建一个新的实体的使用工作流的开始，是工作流的部分。
工作流树中的浅紫色箭头代表主要规则。
最终用户，主要规则取代，例如机会中的标准新建机会按钮。如果你想保持用户界面的一致性，可以使主要规则显示给用户以和新建按钮完全相同的方式。为此，命名规则为新建机遇和确保规则图像的设置为new.gif。
与主要规则相关的操作是列更改操作。营销活动操作，创建任务，创造线索，创造机会，或创建服务案例操作不能与主要规则同用。
主要规则是唯一作用于服务案例，机会，解决方案和线索（而不作用于公司和人员）。
翻译规则。在工作流连接一个状态到下一个时使用。工作流树中的紫色箭头代表翻译规则。
条件规则。在工作流中创建2套操作时使用-一个是满足JavaScript条件时运行，另个的是在不符合时执行。条件规则的操作在用户选择规则时执行。工作流树中的两根紫色箭头代表条件规则。一个绿色的勾（真），另个红色的勾（假）。
升级规则。用于触发一个动作或一系列动作，基于SQL WHERE子句。
工作流树中的蓝色箭头代表升级规则。
升级规则是不与工作流相关，应单独设置在升级标签（例如，标准的通信通知提醒，参阅增加升级规则（27 - 36页））。
全局规则。如果你需要规则始终可用，使用全局规则。全局规则不使工作流转移到另一个状态。工作流树中的蓝色箭头有一个紫色圆程代表的是全局规则。
全局规则总是从开始进入状态处理。例如，如果你希望用户能够编辑机会，在机会的“生命周期”的任何一点，您可以使用一个全局规则。
因此，如果用户修改机会的某些细节，机会不会进展到不同状态。