[PU9功能解说] 如何在Sage X3中设置公司间交易

lynn.yu

公司间交易设置

我们的顾问团队从客户处收到过各种技术支持问题。其中包括一些“我该如何做”的问题，以及其他涉及解决更复杂的业务流程和工作流挑战的问题。鉴于Sage X3的功能实际上非常强大，所以我们想要和大家分享一些技巧，这样你就能自己自动化运行并精简每日的业务流程，从而助你省时省力。

我们希望这些提示和技巧可以使在Sage X3上的投资发挥最大功效。我们鼓励持续进行Sage X3培训和Sage X3支持，因为大多数用户都还没有学会如何最大限度发挥Sage X3功能的优势。用户通常并不知道的一个常见问题是：即使他们不会写代码也是可以借助软件做出修改。



公司间交易就是一个你可以“自己动手完成”的好例子，借助Sage X3中的自动化运行特性，添加有价值的省时功能：

问题：我们的一家客户下了一张某种产品的采购订单（PO），而且这个产品我们在当前库位并不管理库存。实际上，我们是在另一个库位管理其库存的。这在Sage X3中要如何处理？在我们的老系统中，这是一种公司间交易，需要执行很多交易操作才能将货物发送至我们的仓库，并最终发给我们的客户。

回答：幸好，在Sage X3中设置公司间交易非常简单。首先，你需要创建客户PO，然后创建一张下给你另一个仓库的PO，以便从那个库位调货。然后，那边需要创建他们自己的销售订单（SO），来将所需货物备货、打包和发货。

如果不在所以单据上录入对应的客户PO编号，那么你就会失去可追溯性，也不知道每笔交易之间的关联方式。在有些示例中，你可能收到了一些零部件，但是并不知道为什么收到，或者谁想要接收这些零部件。

但有了Sage X3，创建这些交易（下达给仓库的PO，以及进行备货、打包与和装运的SO）就变得像在客户PO上点击一个按钮那样简单。


如何设置公司间交易

第1步

要想创建这样的环境，你就需要在公司间功能中设置公司间交易。




第2步

接着，你需要将供货的仓库创建为一个供应商，而你自己当前的地点创建为一个客户。最后，确保这个零部件的主要供应商就是你之前创建那个供应商。

下面这是供应商：



以上截图中左下方加亮凸显出的字段是用来规定那个地点与你创建的供应商代码相关联；为了清楚起见，最好的做法是将供应商代码和地点代码设为一样的。


第3步

下面这是客户：




这是这个客户的装运地点：



请注意，这个你将货物装运发出的[装运地点]就是你之前配置的供应商地点。

这是有设定供应商的零部件编号：




第4步

请确保PO有相关的定价，否则将无法成功创建。


第5步

首先，录入客户PO。

技巧在于要确保我们不会直接从库存中提取存货，而是为其先生成一张PO，并将这张PO先转给我们的仓库。

在SO行上，有一个名为“发货方式”的字段，这个字段会管理这种操作行为。我们将不采用“存货”，而是使用“收货的直接订单”。我们会首先将产品收货值我们的仓库，然后将它们发送给我们的客户：收货再装运发货。




第6步

确保你在行层级没有默认的待分配数量。如果有，那么系统会假定你想要从库存中取货。


第7步

这个时候，剩下唯一需要做的就是点击该SO记录右侧面板中的“直接订单”按钮。



在点击“直接订单”按钮之后，会显示一个日志，上面记录有创建的不同交易。



这个日志告诉我们，根据SONNA0110096，我们生成了PONA0110066。

因为X3的设计方式，所以自动生成的PO同时在供货地点创建了一张对应的SO；这样，另一个仓库就可以根据与该PO管理的单据备货、打包和装运发货了。

我们的原始客户PO行现在显示该PO是通过推动直接PO订单生成的。如果我们自这个屏幕向下挖掘至我们的PO，我们就可以看一看生成的这张PO了。向下挖掘也很简单，只需点击行上的操作按钮，并选中PO编号即可。

这是PO的第一个页签：



这是生成的行：



请注意：[SO编号]就是这个PO所关联的SO。右上角的代表生成这张PO的原始客户PO。而在底部的则代表在我们的仓库中生成的SO，这样他们就可以根据这个单据备货、打包和装运了。

然后，让我们看一下为仓库自动创建的SO。



请注意：SO将从NA012装运，这与我们之前指定的配置一致。

希望本文能够帮助我们减轻手动输入所有这些PO和SO带来的痛苦。