[PU9功能解说] 如何自服务请求屏幕直接创建销售？

lynn.yu

在Sage X3中，我们可能会碰到这样的情况：我们想要自服务请求屏幕创建销售。可以参照以下步骤来实现：

导航至功能：客户关系→客户支持→服务请求。

第一步：在屏幕中录入所有必填数据。

第二步：在[管理]页签中，将“全局覆盖”设为“未覆盖”。


服务请求 → [管理]页签

第三步：在[消耗]页签上，录入所有数据，参见以下截屏。

服务请求 → [消耗]页签

第四步：创建完成之后，现在前往[管理]页签，然后点击“关闭”选项按钮。

在此之后，用户就会看到右侧面板中的“”按钮启用。

现在，点击销售“”按钮，然后我们的就会生成了，参见以下截屏。


服务请求 → [管理]页签→“关闭”按钮


服务请求 → 销售


请注意： 只有当服务请求已经关闭了，任意服务合同都未覆盖，且其消耗都可开票的情况下，才能自服务请求屏幕直接生成。