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有了这份表格后，无论是我在后续项目的推进上，还是企业在项目的评估上，都是非常有帮助的。把这些问题一一解决了，也就说项目取得了初步成功;若连这些基本的问题都解决不了，那什么改善工作效率、提高作业的安全性呀什么的，都是假的、都是借口。

　　个人认为，这方面的比例，应该占整个项目的30%。若全部解决了，就得30分，否则，根据问题的重要性，相应的递减。

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我有一个客户，在这方面就做的比较好。他们在我进行需求调研的时候，提问非常的活跃。这大该跟他们公司的文化有关。这家客户是个外资企业，公司老总是个英国人。平时在企业管理中，就非常重视大家把问题摊开来说，而不要搞部门保护主义。所以在这家客户进行需求调研的时候，虽然各个部门吵吵闹闹，好象不是很和睦的样子，但是，实际上各个部门的勾心斗角的事情，比其他企业少多了。所以，需求调研就非常的顺利。不需要我怎么去引导用户，他们都会主动的把问题递交上来。最让我感到佩服的时候，最后他们递交上了的近两百个问题点的时候，还把这些问题进行了分类，标明A、B、C三级别，A级表示非常重要且紧急的需求;B级表示重要但不怎么紧急的问题;C级表示相对次要的需求。

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这里所说的投资成本是一个大范围的成本，包括软件的使用费用、硬件的投资、项目的时间成本、项目的机会损失等等。为了能够使得CRM项目保质保量的按时完成，在CRM项目开始时，必须要对此做出预算，要规划CRM项目的范围、项目的周期、硬件软件的投资成本等等。只有如此，才能够在项目进行的过程中，进行监督与稽核，也才能够为项目的最后评估提供一些量化的指标。CRM项目也才不会成为一个烧钱的黑洞。

　　所以，我认为CRM项目考核的第一个指标就是实际投入与项目预算之间的差异，看看项目有否按时完成，看看项目的范围有没有达到规划的范围，看看金钱的投入有没有超过预算。个人认为，若进行百分制考核的话，这方面的内容，可以占整个项目比例的10%左右。即若没有超过预算的话，则可以打10分;若没有方面没有达到预算的标准，则相应的扣分。

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笔者这里结合一些公司常见的考核指标，试图建立一个CRM系统的考核模型，大家若有这个需要，也可以参考一下，提点意见。

　　个人认为，CRM系统的效果考核，可以从以下五个方面展开：

　　一、项目实施成本上，跟项目预算有否出入。

　　一个成功的CRM项目，要求其项目的投资成本不能偏离预算太大。若项目最后的成本比项目预算要高一倍，即使项目最后取得了成功，那CRM项目最后的投资回报比也不一定好。

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　你的CRM系统用好了吗?在哪些业务上取得了成果?当很多上了CRM项目的公司，被问到这两个问题时，不能给出明确的答案。也许第一个问题好回答，只要说好就可以了;但是，当继续追问，你使用了CRM系统后，哪些业务取得了有效改善时，他们却无从回答。那如何这个问题回答不了，那第一个问题“CRM系统使用好了吗?”的答案也就无从考证了。

　　这就是很多上了CRM项目的现状。他们是为了上CRM项目而上CRM系统;上了CRM系统后，又没有一个评估考核体系，结果呢，CRM系统到底改善了自己什么业务，自己在CRM项目上所花费的投资有多少回报等，都无从考证。