CRM规划中如何做好项目的集成性设计

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CRM规划中如何做好项目的集成性设计

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三是企业自己来做。有些企业的IT部门实力比较雄厚，可以尝试着自己来进行这个项目的集成工作。这个好处就是企业可以采取多种灵活的方式进行项目集成，而且，还可以一步步的根据需求进行项目的整和。所以，这种方式对企业来说，是比较灵活的。缺陷就是对企业的IT实力要求比较高，而且，往往还需要业务高手的支持。

    总之，三种方式是各有优缺点，需要企业根据自己的情况进行权衡。不过笔者的建议是让CRM软件公司来完成这方面的集成工作。这可能是上上之策吧。

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二是独立的第三方。有时候，若CRM软件公司自身也没有这个能力，或者不愿意承担这个项目集成工作的话，则企业只能够寻找专业的项目集成企业，由他们负责承担项目的整合工作。不过，这可能是中下之策吧。因为若把项目集成工作交给独立的第三方项目集成企业的话，企业要为此付出比较多的成本。而且，由于其对双方软件都不怎么熟悉，其项目集成的周期、项目的整合的效果等等，可能都很难保证。故，一般情况下，笔者还是建议把这项项目集成的苦差事交给CRM软件公司来作。

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 一是叫CRM软件公司负责项目的集成工作。因为以前的信息化管理软件已经实施完毕，若让他们来重新负责这个项目的集成工作的话，则他们肯定不愿意的。为此，企业现在只能够寄希望于还没有跟企业签合同的CRM软件公司。所以，企业若想要CRM软件方完成这个项目集成工作的话，则企业就需要在项目选型的时候，就跟对方敲定，让对方进行项目集成方面的工作。

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第三步：分清项目集成的责任人。

    最后，企业在项目规划的时候，就需要考虑，该有谁来完成这个项目集成的工作。这要根据企业自身的实力来考虑了。若企业在IT方面比较有建树的话，则企业可以自己实施这个项目集成工作。相反，若企业觉得自己这方面信息不足的话，则只有依赖于第三方了。

    一般来说，项目集成主要关系到三方。

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 可见，若我们确定项目集成方式的话，则可以为我们后续CRM项目进行选型的时候，提供必要的参考。若我们希望通过软件的接口来实现信息化项目集成的话，则选择的CRM软件一定要选择那些提供比较丰富接口的CRM软件。相反，若我们希望能够通过中间件实现项目整合的话，则选择的CRM软件，最好能够支持主流的中间件系统。因为若为此专门去开发一个中间件的话，那对于企业来说，成本上是吃不消的。

    所以，为了后续能够即快好省的做好信息化项目的集成工作，在项目规划时，预先考虑项目的集成方式，这是非常必要的。

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 现有的软件我们若要进行更改会比较麻烦。所以，我们不得已只好求其次，让我们即将要选择的CRM软件，能够支持我们确定的项目集成方式。如此的话，我们在项目集成的时候，就会事半功倍。

    如笔者以前为一家企业做CRM项目的第三方独立咨询顾问。从前期跟客户的沟通结果来看，笔者发现这家客户希望能够把他们的CRM软件跟现有的办公自动化系统集成起来。他们可不希望，客户的相关情况，销售管理员还要在OA系统中重新输入一遍。笔者了解他们这一需求之后，就考虑该如何把CRM软件跟OA软件进行有效、便利的集成。笔者深思熟虑之后，觉得还是通过数据库之间的数据同步来实现这两个系统之间的集成来的方便。为此，笔者在帮助企业进行CRM软件选型的时候，就考虑其是否支持多个数据库系统，特别是其是否支持OA软件所采用的SQL Server数据库系统。因为若通过数据库同步实现项目集成的话，则两者若采用的数据库系统是一致的，则集成起来困难会小许多。

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第二步：考虑项目集成的方式。

    信息化项目集成具有很多的方式。如利用独立的中间件进行集成，或者根据软件接口开发数据交换的软件;又或者通过后台数据库直接进行数据同步等等。所以，信息化项目的集成有许多方法。在接下去的工作中，企业CRM项目管理人员，需要考虑要集成的各个软件的特点，选择合适的项目集成方式。然后，这个将成为后续CRM项目选型的一个重要依据。

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 2、财务管理软件。现在财务管理软件可以说是企业应用的最普遍的一个应用软件之一，也是中国信息化管理的起源。若要提高CRM项目的使用效果，有时会，也离不开财务软件的支持。因为在CRM软件中，有很重要的两块内容。一是客户的信用额度管理，二是客户的价值分析。这两方面都需要财务部门提供相关的数据。若不能跟财务软件进行有效集成的话，则这些数据都需要用户进行手工输入。如此的话，数据的同步性就会很差，手工输入的话，数据的准确性又很难保证。所以，CRM项目跟财务管理软件的集成，也是大部分企业所想要实现的。

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  1、办公自动化系统。办公自动化系统(OA)是企业采用的比较早的一个信息化项目。而大部分的OA系统都具有了看板管理、邮件系统等等相关的服务。而CRM项目，有时候也需要用到这些内容。若在CRM软件中再重新部署这方面服务的话，那么就有点显得浪费了。所以，若能够把OA系统跟CRM项目在这些方面，进行互惠互利的话，则是非常理想的一个状态。