[V12功能解说] 在Sage X3中如何为客户设置注释

lynn.yu

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在很多情况下，用户需要为ERP中的特定客户设置重要信息或消息。现在，Sage X3也提供为特定客户设置信息或注释的功能了，这些信息或注释将进一步反映在销售单据中。

今天，在本文中我们将探讨用户为特定客户设置消息/注释的方法。

导航至以下路径，在客户屏幕中设置一条注释：

基础数据→商业伙伴→客户->【管理】页签。在【管理】页签中，你可以看到【注释】版块和【客户注释】图标。


你点击【客户注释】图标之后，系统会跳转至“注释”屏幕，在这个屏幕中，你可以在【注释】版块下指定所有明细信息，例如【标题】、【简称】和【注释】。你也可以设置特定注释的开始日期和结束日期，即【有效期间】。

请查看下面的截图，了解详细情况。


基本上可以自产品、供应商、潜在客户和客户管理功能中访问这个功能。

你可以使用注释功能，将与产品、供应商、潜在客户或客户相关的信息作为注释输入。这些信息可从在“注释”类别级别选择的功能中显示或查询。

用户可以为同一个产品、供应商、潜在客户、客户创建多个注释，并指明它们是否必须作为优先级显示。

让我们看看出现的所有字段的用途/功能：
        【注释】：——这基本上用于录入所提到的注释的代码，该代码将进一步用于识别注释。
        【类别】：——使用这个功能，可以设置和维护产品（包括产品-地点）、客户、供应商、潜在客户或客户关系的注释类别。在创建一个注释时，为这个注释指定的类别会决定它在哪些功能中可用。这些功能可能属于采购、销售、客户关系和生产模块。
        【标题】和【简称】：——这可以用来添加特殊描述。对这两个功能来说，通过操作菜单都有一个“翻译”选项，可以打开在线翻译功能。
        【生效日期】：——这个字段可以用来确定从哪一天开始可以在类别里选定的功能中访问该注释。默认情况下，这是系统日期。如果这个字段为空，则注释会在创建的当天生效。
        【到期日】：——这个字段可以用来确定注释何时可以使用，默认情况下，到期日对应系统默认日期+1年。默认情况下，到期日对应默认的系统日期+1年。如果这个字段为空，则注释不会过期。
        【自动显示】：——用户可以使用这个【自动显示】选项来指定注释是否必须自动显示。这个选项会帮助用户在录入数据的过程中自动显示注释。
        【优先级】：——这个字段可用来将注释指定为优先级。

根据上面提到的类别部分，我们将这个特殊的注释的类别创建为了 "ALLC"，我们为这个注释分配了所有模块。因此，在后续的数据录入过程中，如果用户想要创建销售订单，那么一旦用户在销售订单交易中录入该客户，这个创建的注释就会弹出。你可以查看下面的截图了解详情。



这就是用户在Sage X3中设置特定客户的注释的方法。这将帮助用户轻松地针对客户维护重要的注释/信息。这个功能非常人性化，它被引入到Sage X3的更新版本，即V12中。