[赛捷视点] 专业服务公司应集成CRM和会计的5个理由

lynn.yu

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大多数企业使用不同的软件来满足不同的需求，但这对专业服务公司而言是否真的是最佳实践？


对于律师、会计师、建筑师、工程师和其他服务，运营核心取决于两组独特的数据：客户信息和财务。这两者之间的联系很少，通常是因为它们没有以有价值的方式与公司关联。


但若将收入和现金流量与您所做的工作相匹配，则对于确保短期和长期的盈利至关重要。


对于任何专业服务公司，必须集成客户关系管理（CRM）与会计软件的五个原因如下：


1.        360°全面了解每个客户


集成的最大优势之一就是拥有完整的客户档案。客户的整个历史记录都位于一个位置，从客户生命周期价值到订单历史记录等等。服务供应商可以使用这些数据来识别机会，并更深入地了解客户。


2.        了解您的真实利润


大量涌入的订单看起来很像利润，但您实际上赚了多少钱？即使客户正在购买，您仍然需要支付与这些订单相关的费用，并且需要一种简单的方法来比较两者。


集成CRM软件和会计软件可以帮助您使用数据来追踪数字，而不是靠猜测。会计可以密切关注谁开具以及如何开具，而销售和市场营销可以准确了解开具的内容。


3.        提高流程效率


一个新项目通常在CRM中作为线索或机会开始，然后在会计系统中以付费客户结束。将这两个系统集成在一起可以创建平稳、无缝的过渡，从而节省时间并消除了因衔接而忽略的细节。


4.        更有效地管理成本


透明度对于管理成本至关重要，尤其是在订阅软件的时代。许多公司在工具上进行了投资，以帮助他们管理成本并提高效率，但是投资只能满足一项工作的多种软件产品，也会带来成本。


将CRM与会计集成在一起可以帮助您消除对多个系统的需求，并将软件需求归为一次支出。


5.        消除重复


在两个孤岛中工作可能会导致错误，特别是有关重复记录的错误。当您或您的团队进行两次数据录入时，这会造成混乱并浪费时间。集中式的系统可以直接设置记录。