[V12功能解说] 在项目管理中添加进度开票

lynn.yu

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项目模块在V12版本中是全新的，每一次更新都会增加许多新的功能。这个项目功能可以用来管理通常以不同术语表示的内容：业务、项目和商机。这些都转化为相同的基本概念。它们的目标是管理销售周期中的特征和阶段。

我们可以说这是X3旧版本中客户关系模块对“项目”的延伸。这个新模块涉及新的内容和“项目管理”中的原因内容，如财务状况、收入、分配的员工明细等。

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一个新的开票程序——进度开票——已被引入，用于那些在项目管理背景下工作并需要根据项目的进度来开票的公司。进度开票使用在项目层面、预算层面或任务层面为计划追踪的预估进度比例或数量，来确定向客户收取的金额。

进度开票功能可通过项目管理功能（GESPJM）访问。一个新的进度开票复选框确定了一个可以定义开票计划的项目元素。对于这些元素，如果一个销售订单行与一个不可交付的产品相关联，你们可以在项目层面创建一个开票计划。与销售订单行相关联的计划是根据开票计划的预估进度状态提交的，直到项目完成。开票计划可以通过【常规】部分的【客户】模块中的进度开票图标访问。

当相应的进度状态得到审核并准备好开票，以及到了开票日期时，计划就可以开具了。然后手动或自动生成与单个或一组项目的进度比例相对应的。因此，很重要的一点是，在项目的生命周期内和跨结算期时，应对项目、预算和任务的进度进行计算、调整和审核。一个新的ESTBILINIT——进度状态比例初始化参数（TC 项目，PJM 组）已被引入，用来确定开票计划的预估进度状态的来源。这个来源可以是项目、预算层面或任务层面的预估进度，也可以是下一张计划。

希望本文能帮助你更有效地追踪你的项目。