X3V5 客户化设置如何操作并且保存

请问V5客户化如何操作？比如财务要求查询支出情况，必须连带员工代码和姓名才可以查询，否则不能查询，记得操作是：首先确定查询屏幕代码，然后在参数--基本参数--屏幕个性化的控制里添加？请问对吗？

另一个问题是一些客户化设置，在从145升级到V5后全部丢失了，请问如何进行保存这些客户化？