选择高级搜索允许用户在输入屏幕搜索记录。它还允许用户在字段中键入几个字母,点击高级搜索的图标,并从搜索匹配的中选择一个,这在字段下显示为超链接。一个高级搜索的字段例子在解决方案的案例选项卡中。下表显示选中实体默认搜索的字段。
您可以从管理|翻译自定义搜索实体的默认字段。就服务案例更改默认搜索字段,例如,描述Reference ID,改变翻译SS_ViewFields从Case_Description到Case_ReferenceId。
你可以创建一个新选择高级搜索字段,例如,从机会的详细信息屏幕链接到现有的机会。
创建一个选择高级搜索字段:
1. 选择管理|自定义|机会。
2. 确保选择字段选项卡。机会表的字段列表显示。
3. 点击新建按钮。更改数据库字段属性页面显示。
4. 从条目类型字段选择选择高级搜索。
5. 添加列名,标题,并选择一个搜索实体,例如机会。
一旦你指定搜索实体,一系列非标准字段显示。
6. 如果你添加一个选择高级搜索到机会详细信息屏幕为例,你会发现它有助于增加分配给视图字段为搜索结果,帮助确定哪些机会你应该链接。你不需要在管理|翻译改变任何东西,只需从视图字段列表选择分配给。
更改数据库字段属性页
7. 你也可以将即将执行的搜索限制在目前的个人或公司的默认字段的范围内。如果你选择留白,进一步限制搜索选择将添加一句SQL语句。如果你都留白,将在整个数据库进行搜索。
8. 选择保存按钮。新的字段添加到机会表。
9. 添加新的字段到机会的详细信息屏幕:
10. 测试你的变化,打开我的CRM|机会,点击新建机会按钮。
选择高级搜索的字段显示在机会的详细信息面板上。更多信息参阅更改数据库字段属性页面的字段(16-13页)。 |