建立主要规则

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要规则创建一个新的实体，例如，机会，然后被自动分为工作流的一部分。主要规则取代了标准的新建按钮。如果你想保持用户界面的一致性，可以给用户显示主要规则与新建按钮的方法一样。为此，规则称为新建并确保规则的图像设置new.gif。
添加主要规则：
1。点击并拖动第一个状态，线索，从状态栏到开始进入状态下级的循环（1）。

线索状态是从开始状态和翻译规则（1）自动创建链接到两个状态（2）。翻译规则的名称[来源状态的名称]到[目的状态的名称]。

你现在可以编辑翻译规则把它变成一个主要规则。这样做：
2。点击规则的超链接。或者选择新建规则按钮，并创建一个主要规则。这可以转到状态的下级循环。工作流规则页面显示。
3。确保表或视图字段设置为正确的表。在这个例子中，机会。
如果你选择视图选项，在相邻字段中输入视图的名称，字段显示视图基于的实体。例如，如果你的视图称为vConsultingOpportunities，表字段显示机会实体。
然而，如果这个提示是不正确的，你可以通过实体的下拉菜单选择正确的实体。
4。改变规则名称为新建，或新建机会，或任何你希望用户在屏幕上看到的。
5。设置类型主要规则。
6。确保规则的替代图像显示GIF。
7。在指定的时间间隔，在几分钟内，将运行该规则。如果你设置间隔的说60分钟，升级规则每小时执行一次。如果你正在使用CRM升级服务，这个间隔有一个最小时间为5分钟。如果你不使用CRM升级服务，最低间隔会是在工作流配置和升级中设置的通知间隔。
8。选择保存按钮。新建规则显示在工作流树，和规则箭头颜色从绿色（翻译规则）变为紫色（主要规则）。现在您可以从用户的角度查看结果。
9。选择保存按钮保存完整的工作流程树。现有的工作流的列表显示。
10。回到工作流和选择激活工作流按钮。
11。这允许你从用户的角度测试流程。
12。选择我的CRM按钮，并点击机会选项卡。标准的新机遇按钮已被创建的主要规则取代。如果命名你的规则为新建机会，你可能无法立即区分。然而，利用主要规则新建的机会“推动”了机会工作流。