添加升级规则

joyce.sun

升级规则是在工作流中使用，当你想要一个动作发生的，如果某些条件得到验证。条件语句中指定SQL WHERE子句在触发器子句内的规则。默认情况下，所有的升级规则是一个专用升级表。升级服务调查的升级，使规则运行，当用户登出系统。你还可以创建升级规则以外的工作流程。
你创造新的升级规则的方式同你创造的翻译规则一样，确保升级规则是在工作流规则页面上选定的类型。更多关于升级规则的信息参阅是指增加升级规则（页27 - 36）。默认情况下，所有的升级规则是一个专用升级表。升级服务调查的升级，使规则运行，甚至当用户登出系统。
让我们说你要添加升级规则到样本的机会工作流程，确保当一个机会是在协商，如果机会预测量高于50000美元，它是来源于员工，一封电子邮件被发送给销售经理。
创建升级规则：
1．        打开样本机会工作流树。
2．        选择新建规则按钮和输入发送电子邮件给销售经理在规则名称领域。
3．        选择升级规则的类型。
4．        输入SQL WHERE子句在触发子句字段。一旦你指定条件，你对规则创造的任何操作会被执行如果您指定的条件是满足。这个条件是对价值的机会的预测字段大于50000美元和来源是“雇员”，一封电子邮件被发送给销售经理。

工作流规则页面
5．        一旦你这样做，你需要添加发送电子邮件的规则。请参阅发送电子邮件（页27 - 28）的细节关于添加这一特定的行动。
6．        使用自定义文件名称字段如果你设置的升级规则为自定义实体。如果你设置自定义文件为显示实体汇总细节的页面，当通知显示在屏幕上，用户可以点击它到记录的汇总页。
7．        指定时间间隔（分钟）的规律来运行。如果你设置间隔60，例如，升级规则将每小时进行。如果你使用的是CRM的升级服务，这个间隔有一个最小时间5分钟。如果你不使用CRM升级服务，最低为在|高级自定义|工作流和升级配置中设置的通知间隔设置，通知间隔（秒）场。
8．        选择保存按钮保存新的规则和相应的操作。然后规则添加到规则板。
9．        选择规则并将其拖动到较低的下循环的协商。
10．        然后从状态栏拖动协商到空白图像您刚刚创建的。这确保了新的规则适用于谈判。

工作流与升级规则
一旦工作流保存和启用，新的升级规则如下：如果一个机会进入协商阶段且是来源于员工，价值超过50000美元，一封电子邮件发送给销售经理。