数据上载是一种实用工具，允许系统管理员导入公司，个人，或线索数据用Excel或CSV文件（逗号格式分隔值）形式。
注意：如果你从一个MS Excel文件中导入数据，然后CRM服务器必须可以访问MS Excel。
数据上载上传数据从文件到一个临时表，然后处理数据从临时表到CRM数据库。
所有的数据上载后，CRM处理线索或公司和其相应的人员和地址并将它们插入到CRM。
• 合并规则。你可以选择是否要合并新的数据，目前的数据或改写现有数据。
• 与避免重复数据功能启用，你在公司的个人的数据上载中设置字段级防重复规则。该防重复规则为每个数据上载设置。上传公司时必须至少有一个防重复规则对公司和个人表。在个人数据上载时必须至少有一个防重复规则表对人员表。
• 与避免重复数据功能不启用，数据上载进行简单防重复基于精确匹配公司名称，人员姓名及地址1。
• 使用公司名称整理规则。
• CRM产生一个数据上载的报告，这表明已上传实体的数量，和重复的数量。它产生一个上传文件错误的文件，和一个重复错误的文件（如果避免重复数据功能是启用）。
• 重复和错误文件与上传的文件格式相同。换句话说，一个CSV上传文件产生重复和错误的文件也是CSV格式。一个MS Excel上传文件产生重复和错误的文件也是MS Excel格式。 |
发表于 2016-11-14 21:19
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