你准备导入数据的文件必须满足以下要求：
• 信息必须至少包括公司和人员。它也可以包括地址，电话号码，电子邮件地址，及附注。
• 公司或线索数据上载时文件每行必须至少有一个公司和人员。个人数据上载文件每行必须至少有一人员。
• 所有人员数据必须显示为一行。例如，你不能使电话号码和传真号不在同一行。
• 同一公司多个人员必须在文件的同一行或在不同行。如果他们在不同的行，公司名字必须出现在每一行。
• CRM中需要的公司，人员，电子邮件，地址，电话表的任何字段必须在当前文件。内容信息将不会被添加到CRM，除非它满足验证准则。
• 所有地址需包含在同一行。
• 所有附注需包含在同一行。
• 文件中所有的日期字段必须用相同的格式。
• 可能将文件中的一列分为多列在CRM中。例如，如果有一列包含姓和名，它可以被分到正确的CRM字段。字段都必须在同一个表。姓氏不能用Mc和O’，将无法工作，如果字段“姓氏名字”有姓氏中空格。指定的字段必须显示的所有数据行。例如，如果指定“姓名”的格式，如果称呼是不存在任何行，姓可能被输入到称呼字段和姓输入到名字字段，导致无效或不正确的数据。
• 准备你的文件，它包含了公司的细节，有一些人和地址的详细信息。如果你上传公司时有相同地址的多人，地址只被加入一次。任何地址的更新在上传后将适用于所有连接到该地址的联系人。
• 在你文件中加入标题行，让你知道什么数据包含在列，所以当数据上载工具，针对这一行它会告诉你的头值，这将使数据映射更容易。你尽可能考虑使用实际的CRM数据库列命名您的标题行，例如，pers_lastname，如果你需一行输入多个人员用分隔符分开，如-pers_lastname1，pers_lastname2。数据上传进行自动映射字段，这将更准确。
• 文件名不能超过60个字符的长度。如果超过了，显示错误。 |
发表于 2016-11-14 21:20
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