[V6功能解说] CRM业务活动功能简介

lynn.yu

用户借助Sage X3的CRM业务活动模块可用更好的管理客户关系。可以用市场营销功能来组织和监管市场营销获得，管理直接邮寄推销和电话营销，以及举办贸易展和媒体活动。利用这个模块，用户可以每天监控工作和安排任务。

Sage X3的CRM业务活动模块下的功能包括：

•        任务（功能路径：客户关系→商业活动→任务）：

任务管理会将所有业务操作集中在一起。Sage X3中的任务功能可以让用户始终能追踪到已完成的任务，同时安排未来需完成的任务。系统中提供了有特色且简化的功能特性，以期尽可能多的将不同操作纳入考虑。

我们可以将任务与Outlook同步。当将任务与Outlook同步，X3表在创建或修改有关记录时会并行得到更新，并存储来自Outlook任务的信息。

•        通话（功能路径：客户关系→商业活动→通话）：

通话功能可以帮助我们安排待完成的通话，并保存已完成通话的摘要记录。我们可以保存通话明细信息，如联系人、通话优先级、日期和时间、通话目的、通话时长等等。

通话管理功能管控每天执行的两种操作类型：
         >> 来电记录
         >> 待完成通话安排

像任务一样，我们同样可以将通话与Outlook同步。其运作方式也和任务一样。

•        约会（功能路径：客户关系→商业活动→约会）：

任务管理功能的目的旨在安排待完成的约会和会议，并保存已完成约会和会议的摘要。我们可以保存各种与约会相关的明细信息，如会议日期、会议时间、联系人、地址、主要与会人等等。



一如任务和通话，我们同样也可以将任务与Outlook同步。