[PU9功能解说] Sage X3中如何合并商业伙伴

lynn.yu

合并X3中的商业伙伴（客户、供应商、销售代表）

你在使用X3的过程中，可能碰到过这样的情况：你创建了两个相似的商业伙伴账户，而实际上你可能只需要用到其中的一个。这就导致账龄报表中会分别出现两个单独的实体。因此，用户可能会需要将这两个账户合并在一起。

我们可以用“商业伙伴合并”功能来将与某一个商业伙伴（来源）相关的记录转移至另一个商业伙伴（目标）。

本文将告诉你将两个账户合二为一所需执行的具体步骤。

下面即是这样一个示例：创建了两个客户账户，但其实只需要使用一个。他们在其账户中分别有各自的余额。


客户#1商业伙伴账龄表：




客户#2商业伙伴账龄表：




下面着手将两个客户的余额合并到一个账户中：
1.        前往功能：财务→工具→其他→商业伙伴合并。
2.        选择“所有公司”或者某个特定的公司。
3.        选择“所有地点”或者某个特定的地点。
4.        录入将需移除记录的“源商业伙伴”字段的商业伙伴（客户）。
5.        录入想要将记录移至的“目标商业伙伴”字段的商业伙伴（客户）。
6.        点击“OK”按钮。




查看日志：




查看目标业务合作伙伴的“商业伙伴账龄表”：




现在，你就知道如何在Sage X3中将两个商业伙伴账户合并成一个了。