[V7功能解说] 如何根据一个项目创建销售订单？

lynn.yu

Sage X3中有一个功能可以根据一个项目创建销售报价。这个功能可以通过以下步骤来实现：

导航至功能：客户关系→CRM商业活动→项目

要想创建一个项目，可以点击“新建”按钮，并如下所示录入所有所需的明细信息：



用户可以通过直接点击“报价产生”按钮或者通过以下路径：

功能解说：销售→报价→报价




录入所需的明细，且一旦创建好报价之后，就可以自同一个屏幕将它转为销售订单，或者单独通过销售订单的路径创建。

请注意，我们可以根据一个项目创建多个报价。